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后(hou)续如何演(yan)绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由(you)增量(liang)资金的持续入市推动；在进一(yi)步稳(wen)增长政策增量释(shi)放前，预计(ji)市场表(biao)现仍将由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期(qi)行(xing)情未必会演绎持续急涨，而是依(yi)然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整(zheng)体上移，短(duan)期脉(mai)冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈(kui)螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可(ke)能表(biao)征资金(jin)环境(jing)对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是(shi)除(chu)了(le)内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐观的降息预(yu)期(qi)能否兑现均存在不(bu)确(que)定风险。

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