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🏮 后续如何演绎？市场(chang)表现仍是由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多，维持下半年指(zhi)数“更上一层楼”的判断，但战术(shu)上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现(xian)一定的震荡特征。机构中(zhong)长期资金入(ru)市+低利率(lv)时代下居民(min)金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑(ji)，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉(mai)冲(chong)式(shi)波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观(guan)察：一是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持续抱团而(er)是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍(ren)度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除(chu)了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报(bao)业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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一些专(zhuan)家也警告称，一些因数字代币热(re)潮而被推高(gao)的股票，可能相对于基本面估值过高(gao)。他们敦促投资者谨慎行事，因(yin)为(wei)此类股票波动性很大。

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地(di)缘层面，美国总统特朗普显然对哈梅内伊(yi)宣称美国在这场战争中未(wei)取得任何(he)成就的讲话非常不(bu)满，他认为伊朗已经筋疲力(li)尽了(le)，以色列也是，这跟市场的判断基本一致，经历了(le)这次隔空对轰以伊双方应该(gai)都意识到了自身的局限性，短期内以伊(yi)双方均需要休养生息，这会给中东地区带来一定的平静(jing)期，只是这个平静期预计不会很长 。特朗普再次强调了若伊朗继续进行浓缩活动(dong)，可能再次考虑对伊朗进行空袭，并声称伊朗威胁到了他的生命，特(te)朗普称，已经“停(ting)止了所有关于解除（伊(yi)朗）制裁的工作。国际原(yuan)子能(neng)机构总(zong)干事格罗西日前在接受美国哥伦比亚广播公司采访时表示，尽管伊朗多个核设施在美国和以色(se)列的袭击中受损，伊朗仍具备在数月内生产出浓(nong)缩铀的能力，他呼吁各方重回谈判桌。格罗西表示，情报(bao)显示，伊朗的核设施遭袭后(hou)受到严重破(po)坏，但(dan)并非完全破坏。伊朗仍具备相关产能，并拥有相应的(de)工业和技术能力。只(zhi)需要数月的时间，伊朗就能让离心机运转(zhuan)起来并生产出浓缩铀。

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