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阶段I结束往往是触达了关键的前期成本密集成交区域——扭亏阻力位。部分资金在快速反弹“解套”后，会形成比较大的止盈的抛售🍒👛👅🍋。从而使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整🍍。

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整体看🩰，1-4月工业企业盈利有所改善👢🍉👞，但5💛🧄💞🧡、6月随着出口增速的收窄🥻🥾🥕，盈利预计边际放缓💛🧅🍑🥾。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速💗🍅😻、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍏，半导体💝😻、光学光电子🌽💞😻、消费电子😠👘👘💖、运营商🧄🥝、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🥑，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥝💌🥻，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍆💟🌽🩳，如汽车🍏、光伏🍊👄💋🍄、自动化设备等🥒；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🍍🩳🧅、电商平台大促🍍、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥑、农副产品🌽💞、家电🍋🥥🍉、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💞；此外贵金属、燃气、电力🤍🍄👛、农化制品👙💌、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💝🍄。

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28日上午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念(nian)在以(yi)伊大(da)****中(zhong)遇难的60多位高级(ji)将领、核科学家、新闻工作者(zhe)和(he)妇女儿童等，其(qi)中(zhong)包括伊(yi)朗武装部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫队前总司令萨拉米等(deng)人。

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短期市场向(xiang)上突破的线索(suo)拆解：4月~5月关键窗口稳定(ding)资本市场预期，出清悲观持(chi)仓；长期资金入(ru)市效果(guo)显现，保险增配权益(yi)，前期银行逆势上涨。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲(chong)突快速缓和，交易美联储降(jiang)息预期，主题热度升温（稳定币(bi)主题领涨）。另外，指数突破本身也直接推升了风(feng)险偏好。

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1、截面波动率来看(kan)，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境(jing)减弱。近一(yi)个季度看，沪深(shen)300指数横截面波(bo)动率处于近半年中上分位点，Alpha环境较好；中证500指(zhi)数横截面波动率处于近半年(nian)中下分位点(dian)，Alpha环境较差(cha)；中(zhong)证1000指数(shu)横截面波动(dong)率处于近半年中等分位点，Alpha环境一般(ban)。

2、6月27日晚，国(guo)内光芯片龙头仕佳光子(zi)发布公告称，正在筹划通过发行股份及(ji)支付现金的方(fang)式购买东莞福可喜玛通讯科(ke)技有限公司（简称“福可喜玛” ）控(kong)股权，同时拟募集配套资金。公司股票将于2025年6月30日（星期(qi)一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交(jiao)易日。本次交易尚处于筹划阶段，福可喜玛的估值尚未(wei)最终确定，本次交易预计构(gou)成关联交易(yi)，但不会导致公司实际控制人发生变更。