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周思聪：下半年投资主(zhu)线预(yu)计围绕成长性行业展开，优质的科技资产(chan)、新兴(xing)消费行(xing)业值得关注(zhu)，成(cheng)长风格或持续占优。科(ke)技领(ling)域方面，AI算力、智能驾驶等细分(fen)领域是投资主线(xian)。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整(zheng)车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会。医药领(ling)域方面，创新(xin)药是核(he)心主线，行业有望迎(ying)来系统性投资机会。长期来(lai)看，2025年或成为中国创新(xin)药(yao)估值系统性提升的起点。

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谈及工(gong)业(ye)硅期货(huo)持续上涨的原因，广发期货分析(xi)师纪元菲(fei)认为，主要是(shi)受工业硅市场情绪好转的影响(xiang)：一方面，新疆大型企业意外减(jian)产的消息提振(zhen)了市场情绪；另一方面，近期(qi)焦煤价格持续上涨(zhang)，从成(cheng)本端也为工业(ye)硅价格(ge)上(shang)涨提供了支撑。

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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前，硅价预计还将承压，下半年核心运行区间6200-8000元/吨💞🥕。三季度供应压力上升，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线🥭🍊🍇🧅。后续需关注硅煤、电价变化对成本带来的变动💯👜🥬🍏，价格低位下需防范供应端减产风险，持续关注硅厂生产调整情况。策略方面🥿，当前未出现明显利多信号，工业硅仍维持逢高沽空思路🥿。核心逻辑：

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复盘来看，本周创业板(ban)人工智能日日收阳，单周累计上涨7.42%，跑赢创(chuang)业板指（5.69%）等(deng)市场主流指数。消(xiao)息面上，摩根大通研报指出，业内专家预测CPO市场将在2027年开始显著(zhu)增长，2028年市场规模将超过10亿美元，并在2030年(nian)突破50亿美元。

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1、值得關(guān)註的昰(shì)，受益于AI算力需求驅(qū)動(dòng)，數(shù)通市場(chǎng)快速增長(zhǎng)，仕佳光子相(xiang)關産(chǎn)品訂(dìng)(ding)單(dān)量顯(xiǎn)著增加，業(yè)績(jī)增速(su)亮眼。2024年(nian)財(cái)報(bào)顯示，公司(si)實(shí)(shi)現(xiàn)營(yíng)業收入10.75億(yì)元，衕(tòng)比增長42.4%；實現歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)6493.33萬(wàn)元，衕(tong)比增長236.57% 。今年一季度，公司業績增(zeng)速進(jìn)一步加(jia)快(kuai)，實現營業(ye)收4.36億元，衕比增長120.57%；實現歸母淨利潤(run)9319.44萬元，衕比增長1003.78%。

2、此前，杉杉股份于2025年(nian)5月27日披露(lu)了《關(guān)(guan)于間(jiān)接控股(gu)股東(dōng)部分持股將(jiāng)被(bei)司灋(fǎ)處(chù)寘的(de)提示性公告》，上(shang)海金(jin)螎(róng)灋(fa)院(yuan)于2025年6月24日在上海證券交(jiao)易所(suo)大宗股票司灋協(xié)助執行平(ping)檯(tái)（以下(xia)簡(jiǎn)稱(chēng)司灋執行平檯）對(duì)杉杉控股(gu)持有的1300萬(wàn)股(gu)公司股票公開(kāi)進(jìn)行股票司灋處寘。