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结合细分领域中观指标来看👗，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续😻💕🥦；算力需求持续高景气🍅🍋🍉💘🍇，中高端芯片需求旺盛🥾，存储器供不应求，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善🥦👄。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🥒，叠加低基数效应👡🍄，二季度盈利或超预期。

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上周💋👜🥝，当被称为 “波动率之波动率” 的芝加哥期权交易所 VVIX 指数跌至 90 以下时，出现了买入波动率指数看涨期权的迹象，90 这一水平是自去年 7 月以来该指标的下限。

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2、需求：上半(ban)年下遊(yóu)開(kāi)工衕(tòng)比變(biàn)動(dòng)不大，且訂(dìng)單(dān)無(wú)明顯(xiǎn)增長(zhǎng)，説(shuō)(shuo)明國(guó)內(nèi)需(xu)求有壓(yā)力但以(yi)穩(wěn)爲(wèi)(wei)主(zhu)。反觀(guān)外需，塑料製品以及(ji)終耑(duān)産(chǎn)品齣(chū)口錶(biǎo)現(xiàn)亮眼(yan)，對(duì)總需求形成重要補(bǔ)充。下半年齣口(kou)仍有不(bu)確(què)定囙(yīn)(yin)素，預(yù)計(jì)下(xia)遊製品對(dui)聚烯烴(tīng)需求的支撐(chēng)將(jiāng)減(jiǎn)弱，但國內逐步進(jìn)入消費(fèi)旺季，內循(xun)環(huán)咊(hé)外循環互補，總需(xu)求或(huo)仍有(you)支撐。

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美债：收益率延续下行，收益率曲线继续陡峭化。中东地缘政治风险缓和🩲，油价下跌，周中美国经济硬数据走弱，美联储官员发言推升下半年降息预期🍒，特朗普提前宣布影子联储主席具有可能性🍈🥒👙🥾。短端利率下行💓👢👝，长短端利差继续走扩。

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1、除此之外，在经济改善的同时👞👘💘👝🍍，往往伴随着大型产业趋势的发展💔💘🩳🌽💛，大型产业趋势的特征是低渗透率，政策支持👘🥥，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升👢🥒💞👿。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向🍉👄🍇。报告的第三部分将会进行详细论述。

2、其三，”借(jie)壳式BD“模式备受质疑。荣昌生(sheng)物将一款已上市的药品选择用Newco（New company，成立新公司）模式推广，而不是传(chuan)统意义上的BD，其中(zhong)可能存在风险。NewCo模式优化了创新药资产与资金匹配的流程，融合(he)了资产交易和股权交易(yi)，即BD+融资。这(zhe)种方式既通过首付款缓解了创新药企的资金困境，又通(tong)过持股方式，享受了资(zi)产的未来溢价。