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进入7月后，综(zong)合(he)业(ye)绩披露(lu)期(qi)效应、海外流动性(xing)环境变化、增(zeng)量(liang)资金及风(feng)格交易热(re)度，我(wo)们认为7月市场(chang)风(feng)格可能整体(ti)偏大(da)盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对(dui)美(mei)联储(chu)降息预(yu)期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施(shi)增(zeng)量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局会议的表述(shu)变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好整体(ti)回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格(ge)指数(shu)推荐如下：

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在上个月的月度观点报告中💞，我们写道“展望6月，市场可能会呈现指数震荡蓄力🍆，大盘👅、质量类指数相对占优的格局🍒。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大👿。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势🩲🩳👡，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月中上旬🥝，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整😻💌，后随地缘缓和💌，市场重回到反弹的态势👿，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优🧄🥻🍆🍊💛，科技龙指数表现较好。

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最(zui)新调查还显示，自3月上次调查以来，经济学家们对美国经济前景的看法(fa)更加悲观。目前，受访经济学家(jia)对美国这个全球最大经济体(ti)的今年的经济增速预估中值为1.5%，较春季调查时1.6%的预(yu)估略有下降。此(ci)外，对今年核心PCE物价指标的预测中值则从(cong)3月调查(cha)时的2.8%升至了最新的3.0%，因预期特朗普关(guan)税将转嫁给美国消费者。

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