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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日👄，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🩱😈🍇，深市港股通净流入148.92亿港元🩱🍋。

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构造抱团基金组合可以(yi)帮助我们实时监控基金抱团程度。具体来说，我们通过分(fen)离度指标作为(wei)基金抱团程度的代(dai)理变量。具体计(ji)算方式(shi)为抱团基(ji)金截面收益的标准差，如果抱团基(ji)金组合的截面收益标准差小，说明(ming)抱团基金表现趋(qu)同，抱团程度高，反之表示抱(bao)团正在瓦解(jie)。

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5月民航正班客座率为84.6%🍑💘🍉，当月环比上行0.1个百分点。5月上海港口集装箱吞吐量为465.08万TEU，当月同比增幅扩大至10.18%👡。

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1、整体看🍈💟👢👘，1-4月工业企业盈利有所改善，但5👄🧡、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🩰。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度🍎👙，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🧅👞💓👞👙，半导体🍒、光学光电子、消费电子、运营商💋、软件等领域受益于消费类景气边际回暖💗，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👠；2）中游制造领域🤬🥒💟，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善👿🎒，如汽车👢🧡、光伏、自动化设备等🥬👚；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥬🎒👡💕、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💗🩳🩱🍆、家电🥥、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥿💛🥑🥿；此外贵金属、燃气💟💘😻、电力、农化制品👚🥻🍊💕、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限🥕，中报业绩有望边际改善。

2、7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若(ruo)未延期，部(bu)分国家税率或升至25%。从目前美国(guo)对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长(zhang)“对等关税”暂缓(huan)期的概率较大。中美“对等(deng)关税”暂缓期截止日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若未能突破分歧，关税战可能存在(zai)反复