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风格层面(mian)，我们认(ren)为7月市场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第(di)一，从历史来看，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部(bu)流动性(xing)方面，7月将公(gong)布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联(lian)储降息预期形成修正，对短期(qi)市场或有扰动。第三(san)，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政(zheng)策”，关注7月政治(zhi)局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面(mian)，近期在以伊(yi)冲(chong)突缓和后，A股权重板块上涨，市(shi)场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。

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截至2025年6月27日👠，宽基指数来看，上证指数👢🍇、沪深300🍆👗、中证500🍒、中证1000处于估值分位数“适中”等级🥕💛👡，创业板指处于估值分位数“安全”等级🥑🍊🥦🥒。

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田希蒙：受政策托底(di)、技术革命与资金流入等因(yin)素共同助力，上半年港股市场(chang)表(biao)现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保(bao)健方向(xiang)涨幅约50%，科(ke)技方向涨幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外围摩(mo)擦冲击，但(dan)在财政加码、创新药审批松绑等政策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春(chun)潮—波折—回澜(lan)”三阶段行情。

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在榜单TOP20中🥝💕🍑，医药主题基金占比超六成🥦🍋。其中🎒👛，汇添富香港优势精选A以89.15%的年内收益登顶，长城医药产业精选A以73.58%的年内收益位列第三。此外，中银港股通医药A、永赢医药创新智选A、华安医药生物A😡、平安核心优势A、诺安精选价值A🍑🥥🍌👛、嘉实互融精选A等基金的年内涨幅均突破60%。

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2、中信證券認(rèn)爲(wèi)，對(duì)于銀(yín)行的投資筴(cè)畧(lüè)，資金麵(miàn)昰(shì)長(zhǎng)邏(luó)輯(jí)。公募新槼(guī)的正曏(xiǎng)影響(xiǎng)，疊(dié)加險(xiǎn)資對穩(wěn)定迴(huí)報(bào)(bao)型權(quán)益資産(chǎn)需求的延續(xù)，機(jī)構(gòu)增(zeng)配空間(jiān)仍(reng)存。