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平衡仍为过剩：从 2025 年全年角度来看🧅，全球精炼铅供需或随汽车产销量逐渐下降以及美国关税政策反复而表现过剩💘，国内精炼铅社会库存仍有累库压力👞🍑。预计 2025 年全球 / 中国供需平衡表现为过剩 6 万吨 /2.5 万吨，下半年分别表现为过剩 5 万吨 /0.5 万吨💌。

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我买过一只航(hang)空股，叫FRNT，亏了很(hen)多钱（之前有过一只航空股赚过很多钱）。这家公司现(xian)金流很好，就是有点(dian)太小，结果2008年被信用卡公司突然要全额现金（因为有4家别的小(xiao)航空公司突然破产）。当时如果CEO想办法给对方现金的话(hua)（当时可以卖些飞(fei)机和其他资产的），其实也能过关。结果(guo)这个CEO突然宣布进破(po)产法庭，最后(hou)该给人的钱还是给了，把公司(si)真搞破产(chan)了。当时买这家(jia)公司时，主要是觉得石油太贵(gui)了，一定会掉下来。石油一掉(diao)，航空公(gong)司最先受益。结果都对了，油也(ye)确实掉下来了(le)，这家公司也确实后来赚了很多(duo)钱，但(dan)我们却亏掉了。

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那么此时🍅💗🧅，市场选择的共性特征🤬💌🥭🩲，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II👄🧄，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”💟🍊💔，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好💯😻，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🍆💖🍆。因此，我们也说🍄👡，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🤍👿。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👗💓👙🥬，第一🥥，从历史来看👞🍏💘，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优🥑🩲。第二，外部流动性方面👄💋🧅，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👛👄，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍄👙，加力实施增量政策”💛💕，关注7月政治局会议的表述变化👜💞。第四🍒🍌，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👙👘🩱，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、长江商报记者注意到💔💔👞🍍，如果本次交易完成，长城资产将在控股长城华西银行超过十年之后，退出该行股东之列💟🍆，长城华西银行的控制权也将发生变更💛🥥🥦。