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⚑风格与行业(ye)配置思路：风格方面，7月市(shi)场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡(heng)。具体来说，第一，从(cong)历史(shi)来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部(bu)流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息(xi)预期形成修正(zheng)，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量(liang)政策，加力实施增量(liang)政策”，关注(zhu)7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以(yi)伊(yi)冲突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场风险偏好(hao)整体回暖。行(xing)业选(xuan)择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎(ying)来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和(he)悲(bei)观业绩预(yu)期落地都是下一个阶段A股的重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶段(duan)、行业景(jing)气度等多(duo)个维度判断业绩修复(fu)的领域。结合中观(guan)景气(qi)、盈(ying)利能力、筹码分布、估值、交易(yi)、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子(zi)（半导体）、机械(xie)（自动化设备）、医药(yao)生物（化(hua)学(xue)制药(yao)）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月(yue)重点关注五大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防(fang)军工、创新(xin)药。

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单因子表现来看，沪深300股票池中(zhong)，本周表现较好的因子有单季度净(jing)利润同(tong)比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收(shou)入(1.79%)。表现(xian)较差的因子有(you)大单净流入(-0.87%)、ROIC增强因子 (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。

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近期(qi)，A股新股市(shi)場(chǎng)保持活躍(yuè)態(tài)勢(shì)。6月26日，廣(guǎng)信科(ke)技在北交所上市，上市首日較(jiào)髮(fà)行價(jià)大漲(zhǎng)(zhang)500%，次日繼(jì)續(xù)上(shang)漲接近20%。

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1、上述法案旨在促进韩国的数字资产行业，规定股本在5亿韩元(约36.8万美元)及以上的韩国公司就可发行稳定币，前提是通过储备金保证赎回机制。

2、与此同时，有报道称 Meta 正洽谈将 Safe Superintelligence 的首席执行官丹尼尔・格罗斯和前 Github 首席执(zhi)行官(guan)纳特・弗里(li)德曼纳入其计划中的超级智能实验室。据美国消费(fei)者新闻与商业频道（CNBC）报道，扎克伯(bo)格最初想收(shou)购整个 Safe Superintelligence 公司，但遭到联合(he)创始人(ren)伊利亚・萨茨克弗的拒绝。