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1、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随💓🩰，更优的策略是低位布局，善用赔率思维😠。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👡💞🍉，分别以25/3/20🥥🎒🥭🍋、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🍄，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💋💋💗🥭，除我们自5月以来持续强调的军工🥔🤍🍉👘、风电👠🍈、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体💝、电池（固态电池主题）🤬、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会👚💗👠🧅；而另一方面💗🍎🥔，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后👢💘🍇，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💛👞🩱🍊🧄，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍊🍈🍆、国产算力链🍉，以及近期明显涨价的存储、小金属👚🍅💘🍑。

2、减值损失的计提与长城华西银行信贷资产质量的变化不无关系。长江商报记者还注意到，在过去的数年内，长城华西银行加大风险化解力度，信贷资产质量得到明显优化👠🍇🍅。但2024年，该行不良率再次反弹，重返2%以上的高位。