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近期A股科技(ji)板块强势反弹，背后是宏(hong)观风险缓解与市场风险偏好修(xiu)复的共振结果。一方面，中东(dong)局(ju)势超市场预(yu)期平息，大幅缓解(jie)市场(chang)地缘(yuan)政治担忧，原(yuan)油价格显著回落，带(dai)动通胀预期下降，流动性环(huan)境改善，全球权益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正(zheng)是一季度部分资本离开(kai)美国(guo)避险的主要原因，故近期美元资产回流，美(mei)股强于欧股、黄金走弱、美债收益率回落，形(xing)成与一季度全球资产组合相(xiang)对的“反向组合”。美债收益率(lv)下行和纳斯达克指数走强(qiang)，不仅从流动性(xing)角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的(de)外溢效应利好(hao)A股科技(ji)板块。

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5、观点研(yan)判：玻璃供应已处(chu)于低位，下半年再度下降空间有限(xian)。终端需求(qiu)负增长状态未能扭转，下半(ban)年虽有传统旺季预期，但近(jin)两年(nian)季节性(xing)规律减弱，旺季(ji)不旺现象频出。玻璃行业(ye)在出现进一步大规模产能(neng)清退、或终端全面进(jin)入同比正增(zeng)长之前，供(gong)需(xu)矛盾难以缓解。09合约难以出现(xian)大面积冷修，但可能存在需求旺季预期支撑；01合约或有亏损性减产支撑及年底赶工需求支撑(cheng)，表(biao)现或略好于09合约。

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2、展朢(wàng)2025年下半年，隨(suí)着(zhe)化工品供需格跼(jú)(ju)改善，以(yi)及原油、煤炭等大宗(zong)原材(cai)料(liao)價(jià)(jia)格迴(huí)落、行(xing)業(yè)成本壓(yā)力有所緩(huǎn)解，處(chù)(chu)于中遊(yóu)的化工行(xing)業(ye)景氣(qì)度有朢改善，有朢(wang)迎來(lái)佈(bù)跼機(jī)會(huì)。