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⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十年7月市场风(feng)格相(xiang)对均衡(heng)，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀(zhang)和就(jiu)业数据可能导致市(shi)场对美联(lian)储降息预期形成修(xiu)正，对(dui)短(duan)期市场或有扰(rao)动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实(shi)施增量政策(ce)”，关注7月(yue)政治局(ju)会议的表述变化(hua)。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重(zhong)板块上(shang)涨，市场风(feng)险(xian)偏好整体回暖。行业选择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公(gong)司业绩预告披(pi)露高峰，超(chao)预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的(de)重点布(bu)局方向。我们参考工业(ye)企业盈利(li)、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周(zhou)期阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金(jin)属、贵金属、小金属）、计算(suan)机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关(guan)注五大具备边际改善的赛道(dao)：固态电池、国产算力(li)、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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