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1、国星光电5月27日在2024年度暨2025年(nian)第一季度业绩说(shuo)明会上(shang)表示，公司目前有部分器件、模组(zu)产品可应(ying)用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥智(zhi)能检测、无触摸手势控制功能(neng)；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发(fa)挥控(kong)制、感应、无线连接功(gong)能。华(hua)灿光电(dian)6月12日在业绩说明会上就“公(gong)司(si)在(zai) AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备(bei)显示(shi)功能的AI眼镜，目前公司配(pei)合不同客户不同需求和产品定位提供解决方(fang)案(an)，处于性能和良(liang)率提升阶段。

2、从中长期角(jiao)度，我们建议以周(zhou)期为轴，供需为锚(mao)。关注新科技周期下，全社(she)会智能化的进展(zhan)（国内外大模型的持续迭代(dai)、算力基础设(she)施与AI生态的完善(shan)、AI商业模式(shi)的落地、以及AI对消费电(dian)子、机器人、智能驾驶等赋(fu)能），国产替代(dai)周期(qi)下相关(guan)产业链的自主可(ke)控（国产大模型、国产AI应用与算力(li)、国产集成电路产业链），以(yi)及“双碳”周期下碳中和全(quan)产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化(hua)智能化大趋势下电动智能汽车渗透率增加(jia)。