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战(zhan)略上，去年10月(yue)以来震荡市的特征有：估(gu)值位置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震(zhen)荡市(shi)类似，后续有望(wang)迎来全面牛市。但战术层(ceng)面，对比之(zhi)前(qian)震荡市升级为全面牛(niu)市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在(zai)宏观(guan)高频数据(ju)和新(xin)增(zeng)政策的催化并不明显，突破(po)前可(ke)能(neng)还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并(bing)不是(shi)盈利的(de)牛市(shi)。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了(le)连续多个月的持续反弹，比(bi)如2014年4月至(zhi)7月的PMI持续反(fan)弹。与此同时(shi)，更重要(yao)的是2014年(nian)二(er)季度，房地产政策明显转向(xiang)积(ji)极，全国(guo)各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是(shi)盈(ying)利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司(si)ROE下降期(qi)，2020年疫情冲击(ji)的一季度是盈利阶段性(xing)低点，二季度开始盈利快速上行。对(dui)应的宏(hong)观指(zhi)标（比如PMI）也从2020年疫(yi)情后持续上行。

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1、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是乐观因素占优。

2、雖(suī)然營(yíng)收咊(hé)淨(jìng)(jing)利都有增長(zhǎng)，但增長速度明顯(xiǎn)(xian)放緩(huǎn)(huan)，且淨利(li)增速低于營收(shou)增速。這(zhè)(zhe)也昰(shì)五糧(liáng)(liang)液自2017年以來(lái)，首(shou)次年度營收咊淨利潤(rùn)增速(su)爲(wèi)箇(gè)位數(shù)。過(guò)去7年間(jiān)，五糧液營收咊淨利衕(tòng)比增長均超過了10%。