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短期(qi)金融(rong)搭台，成长唱戏。海(hai)外AI算(suan)力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性(xing)较高的方向。新消费和创(chuang)新药6月30日后可能有反弹。高股息资产中期估值(zhi)重估是趋势，待短期市场关注度(du)回(hui)落后，仍是配置机会。中期结构观点不变：A股重(zhong)回结构牛，仍依赖科技产业趋势突(tu)破。看好三个宏大叙事强相(xiang)关资(zi)产，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜(qian)在牛市中的领涨市场。

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