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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定🍏😡；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善👘；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有望进一步改善🥥💓。

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由于每年例如业绩预告、两会🍉🎒、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考🥔🥕💌。每年7月😡💕💛，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工😠🥦💕、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会服务、有色🍄💟、钢铁等。

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周思聪：港股短期可能呈现震荡格局，整体中枢或缓慢上行。中长期来看🥬，港股将成为内资“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场👛，在人民币国际化进程中扮演重要角色👡。从长期看🧅💓👠，前期抑制港股表现的重要因素已发生变化，如美联储进入降息周期、南向资金持续流入等😠，为港股市场提供了有力支撑🤬🍍。

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2024年6月28日🧅🍑🥔👢，华宝证券撤回IPO申请，公司彼时回应称，这是基于公司功能定位和发展战略作出的主动决策👙🥿💕，撤回上市申请并未改变公司登陆资本市场的长期战略规划🥒👢😠🤬👚。

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1、3． 泰勒规则。该规则为制定和衡量利率政(zheng)策提供了有用的基准。采用1999年版基于失业率的泰勒规则作为基准评估(gu)疫情以来美联储利率政策的合理状态及其变化，发现(xian)在2020年1季度到2021年1季度这(zhe)一因疫情导致的深度衰退和相对稳定的通胀时期(qi)，根据泰勒(lei)规则(ze)估算的美联储利率(lv)为负值(zhi)，最低点为2020年2季度的-16.82%。然而由于利率政策的零下限，美联储只能将利率维(wei)持(chi)在0附近，这高(gao)于泰勒(lei)规则，意味着货币政策仍不够宽松。2021年2季度到2023年3季度，随着通胀率上(shang)升(sheng)、失业(ye)率下降，泰勒(lei)规则估算的利率大幅回升，并在2022年3季度达到周期峰值8.22%；而美联储(chu)仍将利率维持在零附(fu)近直到2022年(nian)1季度。

2、综合来看，短期新消费与创新药交易拥挤度仍在高位但AI产业链拥挤度回落，南向资金近期同样关注新消费与创新药💖，估值层面科技互联网龙头与ROE基本匹配，但部分新消费已相对较高🍍。具体而言，