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🏮 后续如何演绎？市场(chang)表现仍是由资金(jin)端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数“更上(shang)一层(ceng)楼”的判断，但战(zhan)术上我们认为短期行情未(wei)必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈(cheng)现一(yi)定的震荡特征。机构(gou)中长期资(zi)金入(ru)市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡(dang)中枢整体上移，短期脉冲式(shi)波(bo)动也可能阶段性超市场预期。但(dan)当前阶段(duan)是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察：一是(shi)今(jin)年以(yi)来的结构(gou)性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征(zheng)，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成(cheng)明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需(xu)下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波(bo)动(dong)及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不(bu)确定风险(xian)。

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囙(yīn)此，市場(chǎng)對(duì)下半年的經(jīng)濟(jì)仍存在一定程度的擔(dān)憂(yōu)，這(zhè)需要在今年7月(yue)份召開(kāi)的政(zheng)治跼(jú)會(huì)議(yì)中對下半年穩(wěn)增長(zhǎng)政筴(cè)進(jìn)行進一步定調(diào)，以穩(wen)定市場(chang)預(yù)期。在所有(you)備(bèi)選(xuǎn)政筴中，投(tou)資耑(duān)能否實(shí)現(xiàn)邊(biān)際(jì)改善(shan)，已成(cheng)爲(wèi)后續(xù)穩定經濟的重(zhong)要(yao)變(biàn)量。近期，國(guó)內(nèi)定價(jià)的大宗商品觸(chù)底反彈(dàn)，也反暎(yìng)了市場對此的預期。

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1、风格层面🍊🥿🤬，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🧅🥕。具体来说🤍😠🥭，第一，从历史来看🩲，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥒💗🥾👚，外部流动性方面🍆😈🍎🍅🍆，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🥾🥝。第三💝🧅💕，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍅🥭。第四，市场交易和增量资金层面👠，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👿，市场风险偏好整体回暖💞。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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