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3、策略观点：从供需增速(su)平(ping)衡来(lai)看，预(yu)计2025年全球集(ji)运市场运(yun)力增速和吞吐量(liang)增速分别为6.56%和2.5%，供(gong)需增速(su)差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增(zeng)速分(fen)别为3.78%和3%，供需增(zeng)速差为0.78%。上半年(nian)受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了(le)EC2508合约的(de)旺季(ji)属性。在08合约进入(ru)交割逻辑前(qian)，盘面已提前(qian)计价欧(ou)线运价见顶回落趋势(shi)，08估值(zhi)相对偏低。然而，基于当前相对积极的(de)货量(liang)，我们对今(jin)夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议(yi)在08合约逐(zhu)步进入交割月前可(ke)考虑逢低做多。当前7月大柜报价(jia)折算(suan)SCFIS约(yue)2200-2400点，8月即期(qi)运价(jia)即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈(yi)激烈，市场分歧明显，从相对确定(ding)性角度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑在于(yu)美线影响消退及淡季因(yin)素，其底(di)部(bu)支撑可(ke)参考年内低点(dian)1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价(jia)差扩大至约800点后(hou)开始回落。尽管我们(men)仍认可(ke)08与10合约间(jian)的淡旺(wang)季转(zhuan)换(huan)逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套(tao)策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值。参考去(qu)年EC2410-2412合约价差走势，预计较(jiao)当前价差水平仍存(cun)约200-400点空间。

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具体到(dao)今年而言，受需求不足及价格拖累的影响，5月工业(ye)企业盈利增速同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同(tong)比转负至(zhi)-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市公司盈利(li)增速可能(neng)会有阶段性回落。

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1、用功程度：所谓懂投资的真正含义，我个人的理解是懂得不投不懂。但投资回报的好坏其实是取决于投资人能找到自己懂的🩳、好的投资标的，这就需要很用功才能经常找到好的目标（巴菲特的标准是一年一个）。像我这种等待苹果掉头上型的用功程度，四年能找到一个就很不错了。（2012-08-27）

2、华海清科：公司拟(ni)在江(jiang)苏(su)省昆山(shan)市(shi)建(jian)设晶圆再生扩产项目，规划扩建总产能为40万片/月，其(qi)中(zhong)首期(qi)建设产能为20万片/月，首期投资(zi)预计不超过(guo)5亿元。