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2023年8月🍉🍄，再融资政策自2020年宽松后，再次收紧😡。定增市场当前的现状也引发众多投资者关注，定向增发事件效应是否还能有效💛？涉及定向增发股票是否还具备投资价值🍌👜🧄💖？带着这些疑问，我们对定向增发的事件效应进行了细致的分析。

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要(yao)想投资成功(gong)最重要的往往不是去决定做什么，而是决(jue)定(ding)不做(zuo)什么。段永平基于自己的(de)投资思考总(zong)结(jie)了三个“不”原则。如果能够严格(ge)践行这三个原则，将对每个人的(de)投资成绩帮助巨大。

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2、央行主导的流(liu)动性宽(kuan)松通常对应看债做股(gu)逻辑。因为此时央行货币宽(kuan)松(song)，资金(jin)利率(lv)大幅下(xia)行，股债资产均(jun)受益于杠杆资金推动。在资产价格不触及泡沫破灭的情境下，市场(chang)交易呈(cheng)现为股债双(shuang)牛的特点，比如2014年~2015年；

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⚑风格与行业配置思路：风格方面(mian)，7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格(ge)为(wei)主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二，外(wai)部流(liu)动性(xing)方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注(zhu)7月(yue)政治局会议的表述变化。第四(si)，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以(yi)伊冲(chong)突缓和后，A股(gu)权重板块上涨，市场(chang)风险偏好整体回(hui)暖。行(xing)业(ye)选择层面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我(wo)们参考工业企业盈利、库存(cun)阶段、行业景(jing)气(qi)度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合(he)中观景气、盈利能力、筹(chou)码分布、估值(zhi)、交易、周期阶(jie)段和(he)赛道价(jia)值等多个维度，本期推荐关注(zhu)电子（半导体）、机械(xie)（自动(dong)化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面(mian)，7月重点关注五大具(ju)备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新(xin)药。

活动说明：欧美日韩三级

1、上交所就调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制比例有关事项公开征求意见🩳🍋👡😻。意见提出，主板风险警示股票价格的涨跌幅限制比例调整为10%🥝，“风险警示股票价格的涨跌幅限制为5%”不再施行💖。

2、这些鸽派发言点燃了(le)市(shi)场对于降息的希望，CME美联储观(guan)察工具，市场(chang)主流观点竟然预计今年会降息3次，而这一数字此(ci)前几乎都是2次。