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劳动力市场降温的迹象成为围绕美联储政策争论的关键部分，也使即将于北京时间周四20:30公布的美国6月非农就业报告更受瞩目👘💌🍉。经济学家预计🥻，报告将显示美国6月非农就业人数增加11.6万，低于5月的13.9万;失业率预计将从5月的4.2%上升至4.3%💞🍎。

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截至评估基准日，福可喜玛的股东权益账面价值为1.49亿元，评估价值为6.12亿元🥾💘，评估增值额为4.63亿元，增值率达311.6%。

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赵宪成：上半年👠🥻👝🍉，港股主要经历了两轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火爆出圈带来国内AI领域发展突破的机会👠💕，市场围绕科技和互联网企业展开了一轮积极布局🥕👄🍓；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下🥦，港股于4月7日跳空低开💟，但中美对抗因为美国态度转变而迅速趋缓😡🍅，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家队积极稳市场，恒生指数于4月9日筑底并开始快节奏反弹。

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战略上🥭🎒💔🍋，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低🍅🥑👿💛、上市公司盈利偏弱🍑、政策基调积极、各类主题机会活跃💯，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似🧅🥬，后续有望迎来全面牛市。但战术层面🍇，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素👅😡🍉🌽，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间👝🥾🍌。2014年7月突破后的牛市👗，事后来看并不是盈利的牛市👗😠👿🩳。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时🍏🥾👅，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显转向积极🩰🥦🍈🍏，全国各地放开限购🩱💛👞🤍。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司ROE下降期👄🍍，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🍊🍒，二季度开始盈利快速上行👗🩲🤍。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

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1、從(cóng)(cong)行業(yè)情況(kuàng)來(lái)看，上週申萬(wàn)一級(jí)31箇(gè)行業中有24箇行業螎(róng)資(zi)餘(yú)額(é)增加，計(jì)算機(jī)、非銀(yín)(yin)金螎、銀行行業螎資淨(jìng)買(mǎi)入金額居前，分彆(biè)爲(wèi)47.81億(yì)元、47.72億元、40.73億元。在螎資餘額(e)減(jiǎn)少的7箇行業中，房地産(chǎn)(chan)、煤炭、建築裝(zhuang)飾(shì)行業螎(rong)資淨賣(mài)齣(chū)金額居前，分彆爲2.82億元、2.59億元、2.45億元。

2、进入(ru)7月后，综合业(ye)绩(ji)披露期(qi)效应、海外流动性环境变化、增量资(zi)金及风格交(jiao)易热(re)度，我(wo)们认为(wei)7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格(ge)为主，成长价值或相(xiang)对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大(da)盘风格略占优。第(di)二，外部流(liu)动性方面，7月(yue)将公布的通胀和(he)就(jiu)业数据可能导致(zhi)市场对(dui)美(mei)联(lian)储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存(cun)量政策，加力(li)实(shi)施增量政(zheng)策”，关注7月政治局会议的表述变(bian)化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如(ru)下(xia)：