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🏮行业配置层面，相较于趋势跟(gen)随，更优的(de)策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低(di)切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波(bo)较明(ming)显的高低切换，当下仍处于第(di)二轮高低(di)切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而近一月以(yi)来盈利预(yu)期边际调升或具备后续催化的板块】具备(bei)关注价(jia)值(zhi)，除我们自5月以来持续(xu)强调的军工、风电、游戏已陆续兑(dui)现外，后续建议关注半导体、电(dian)池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤酒(jiu)等板块的轮动机会(hui)；而另一(yi)方面(mian)，资金脉冲(chong)加速、股债息差性(xing)价比进(jin)一步降低后，也需警惕银行(xing)板块的短期波(bo)动风险。胜率方(fang)向(xiang)，结合(he)估值、拥挤(ji)度位置，短期风格层面(mian)继(ji)续关注科技，行业层面优(you)选光模块/PCB、国产(chan)算力(li)链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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行(xing)业(ye)配置层面，今年以(yi)来多数线索的行(xing)情底色仍是流动性驱动为主导(dao)，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域(yu)EPS改(gai)善弹性难以支撑估值空间的(de)大幅抬升。因(yin)此，相较于趋势跟随，更优(you)的策略是低位布局，善用赔率思(si)维，等待胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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