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结(jie)合细(xi)分领域中观指标来看，受益于行业供(gong)需改善，面板价格小(xiao)幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力(li)需求持续高景气，中(zhong)高端芯片需求旺盛，存储器供不应求(qiu)，价格大幅上涨，DDR4价格季环比(bi)超150%，4月中国半导体销售额(e)同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半(ban)导体中(zhong)报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速(su)增(zeng)长，预计(ji)智能手机出(chu)货(huo)量边际回暖，消费电子盈利或边际改(gai)善。5G用户渗透率(lv)提(ti)升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大(da)，运营商盈利有望保持稳健(jian)增长。伴(ban)随AI应用商业化加速落地，信创与(yu)国产替(ti)代加速，1-4月软(ruan)件产业利润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基(ji)数效应，二季度盈利或超预期。

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财联社(she)6月29日讯（编辑 若宇）近期，Meta、小米等巨(ju)头已推出(chu)多款AI眼镜(jing)产品，雷鸟创新创始人(ren)兼CEO李(li)宏伟表示，预计今年AI眼镜的销量将是去年(nian)的3倍(bei)以上。A股(gu)相关概念股表现活跃，截至周五收盘，已有部分PCB产品应用于(yu)AI眼(yan)镜领域的中京电子(zi)走出8天5板，TWS智能(neng)眼镜方案已批量(liang)交付的好(hao)上好收获两连(lian)板。

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加拿大在当地时间周日晚些时候💔😡🩳🥿，也就是针对美国科技公司的数字服务税生效前几个小时取消了这项税收，以推进与美国陷入僵局的贸易谈判。加拿大财政部在一份声明中说🥬🥥🧅，加拿大总理马克-卡尼和美国总统特朗普将恢复贸易谈判💌👠🍏，以便在7月21日之前达成一项协议。

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展望下半(ban)年，地产施(shi)工端复苏仍有堵点，城市更新在一定程度(du)上弥补部分需求减量，但(dan)房建用钢整体依然周期性下行。基建用钢环比上半年或有好转，但缺乏想象空间。制(zhi)造业中白色家电、汽(qi)车等板块面临边际走弱趋势，需要“两(liang)新”等政策(ce)进一步加码支撑。直接出口将维持(chi)高位，但对钢价(jia)难形成上行驱(qu)动。供给端看，行政限产落实节奏尚未有定论，目前核心(xin)因素仍在于(yu)下游需求韧性和炉料供给增量。按当前钢厂利润和下游库存走(zou)势，下半(ban)年产量预计窄幅波动(dong)。

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1、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大👞💌。美联储仍保持了对年内降息2次的预期💔👞，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人，表明美联储内部对降息预期的分歧🧄。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%🩳👠💛，且继续维持年内两次降息预期😈💟，整体降息预期变化不大。

2、本周市场在金融、军工上涨助(zhu)推下实(shi)现强势上涨，交易(yi)流动(dong)性改善下微盘股再度(du)活跃(yue)。从后半周市场表现(xian)来看，金(jin)融股价格推高伴随资金止盈压(ya)力，微盘指数再度面临(lin)技术阻力——当前市场尚未形成再度上攻(gong)合力。若后(hou)市上涨主题不能有效(xiao)扩散，资金(jin)面不能达成温和放(fang)量配合，市场或由强势上涨再度转向震荡。风格方面，市场或由小盘成长占优逐步转(zhuan)向均衡。