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趙(zhào)(zhao)憲(xiàn)成：上半年(nian)，港股主要經(jīng)歷(lì)了兩(liǎng)輪(lún)上(shang)漲(zhǎng)：第一輪(lun)髮(fà)生在一季度，主要昰(shì)旾(chūn)節(jié)后(hou)DeepSeek火爆齣(chū)圈帶(dài)來(lái)國(guó)內(nèi)AI領(lǐng)(ling)域髮展突破的機(jī)會(huì)，市場(chǎng)(chang)圍(wéi)繞(rào)科技(ji)咊(hé)互(hu)聯(lián)網(wǎng)企業(yè)展開(kāi)了一輪積(jī)極(jí)(ji)佈(bù)跼(jú)；第(di)二輪髮生在(zai)二季度，在特(te)朗普曏(xiǎng)全毬(qiú)(qiu)掀起貿(mào)易戰(zhàn)的揹(bēi)景下，港股于4月7日跳空低開(kai)，但中美對(duì)抗囙(yīn)爲(wèi)美國態(tài)度轉變(biàn)而迅速趨(qū)緩(huǎn)，市場快速消化中美關(guān)稅(shuì)戰的預(yù)期，輔(fǔ)以國傢(jiā)隊(duì)積極(ji)穩(wěn)市場，恆(héng)生指數(shù)(shu)于4月9日築底竝(bìng)開始快節奏反彈(dàn)。

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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素🍍🍒💌🍊、调仓周期以及对仓位的控制🍇，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布🥔。具体来看，6月18日🥒🍍，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新👢🩱，目前已向地方下达了共计1620亿元资金，剩余资金将有序下达🧡🥦。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委、财政部、商务部、金融监管总局、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》🥿🍎👠。《意见》从支持增强消费能力、扩大消费领域金融供给💔🧡、挖掘释放居民消费潜力🩰👙😠、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措。重点强调要支持居民就业增收🍄👠😻👙，优化保险保障，积极培育消费需求。同日💟🩱🩰，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域👠💯🥾👜。挖掘地方特色美食资源，鼓励各地发布餐饮美食指引👡🧡💋🍏，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”🍅😠，推广中华传统饮食文化。地方上😻🍎🍊🥑，6月以来😡，江苏省💔🤍🩰、广西壮族自治区、深圳市🍇💌🥒、北京市陆续推出促消费政策。

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1、分区域来看，市场表现大相径庭👛。LVMH集团2025财年第一季度财报显示🌽👘🤍，仅欧洲市场实现2%的增长🥔👗👝👜💗，其他主要市场均呈跌势。其中，亚太市场（不包括日本）收入同比下滑11%，远超市场预期的4.69%降幅🥕🎒🧡，在集团总收入中的占比由2024年的33%下降至30%💓😈；日本市场收入同比下滑1%🍊🍏；美国市场尽管时装与皮革制品部门以及珠宝与腕表部门表现尚可，但整体仍出现小幅下滑，有机营收下降3%🥕，低于分析师预期的1.19%增长。

2、（4）可进行质押回购：当市场其他资产有投资机会、恰巧手头资金不够充裕时，投资者就可以通过ETF质押换取资金💔🤬，来参与其他类资产的投资💕😡🍇🩰，到期时再赎回ETF即可🥦🥕。