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⚑ 大势(shi)研判和核心逻辑：展望7月(yue)，市场可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进(jin)攻性(xing)板块(kuai)占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报(bao)披露窗口期成为(wei)A股有利的(de)上行动力。尽管高频数(shu)据显(xian)示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退(tui)或显著(zhu)下行的可能(neng)性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处于较低(di)水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无论是基金(jin)净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指数后(hou)续突破(po)上行、触发关键正反馈效应(ying)创造了有利条(tiao)件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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基金业协会最新数据显示，截至2025年5月🩱，私募基金管理规模5.54万亿元，管理只数8.4万只😠，分别较2025年4月增加299亿元和减少844只，5月私募基金管理规模继续回升。

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因此总的来看💞👄🩲🥝🥔，在七月至八月的业绩披露窗口期，形成A股突破式上涨的力度在进一步加强😻🥕，概率在进一步提升🍍💓🎒。要形成增量资金正反馈机制，需要指数突破前面所说的扭亏阻力位，从过去五年密集成交区域来看，上证指数扭亏阻力为3450点左右🥒，而WIND全A指数为5400点左右。

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受中东紧张局势(shi)缓和、多项经(jing)济数据强(qiang)化美联储货币宽松政策预期等因素(su)影响，美国三大股指上周全线上涨。其中，道(dao)指全周累计上涨3.82%，标普500指数累(lei)计涨(zhang)上3.44%，纳指累计上(shang)涨4.25%。截至上(shang)周五，标普500指数和纳指已收(shou)复前期所有跌幅，并都创下历史新高。未来几周，美股是否能延续上涨态势成为(wei)市场关(guan)注(zhu)的焦点。在过去15年里，7月一直是美股(gu)表现最强劲的月份，平(ping)均涨幅达(da)到2.9%。

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1、6月以来💌，PTA现货价格持续强于期货🩲💌，引发产业链企业高度关注。据期货日报记者了解💓💝👝💯，截至6月26日，PTA基差月均值同比上涨40%。其中🥬，基差在6月18日创下年内峰值🩰👿。

2、2024年，公司营业收入为5.09亿元💌👝💔，同比增长64.21%；归母净利润为9671.51万元，同比增长150.15%💗😠😈🍅🤍。