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需求端，下半(ban)年(nian)海外生铁产量各区域(yu)分化，欧洲、日(ri)韩等(deng)国需求(qiu)持续下降，越南、印度(du)等(deng)国需求增加。上半年需求(qiu)端表现超预(yu)期(qi)，特别是二季度铁水产量持续维持高位，且今年钢厂高(gao)炉持续有利润，生产积极性高。若维持(chi)当前的利润水平，预计整体全年铁(tie)水产量下(xia)降约800-1000万吨(dun)左右，下半年日均铁水(shui)产(chan)量222万吨，同比下降1万吨（统计局口径）。日均铁水产量(liang)228万吨(dun)，同比下降3万吨(dun)（钢联口径）。

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一周后的5月15日👞🥭🍈👛，国家金融监督管理总局黔东南监管分局行政处罚信息公开表1-6号文件则显示，贵州银行黔东南分行因“保理融资贸易背景真实性审查严重不尽职💋👞🍈；经营性贷款违规流入房地产领域；贷款‘三查’严重不尽职”等主要违法违规事实，予以行政处罚70万元。

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风(feng)格层面，我(wo)们认为7月市场风(feng)格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二(er)，外部流动性方面，7月将公(gong)布的通胀和就(jiu)业数据可能导致市场对美联储降息预期形(xing)成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季(ji)度例会提到“用(yong)好用足存量政(zheng)策(ce)，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表(biao)述变化。第四，市场交(jiao)易和增量资金(jin)层面，近期在以伊(yi)冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场(chang)风险偏好整体(ti)回暖(nuan)。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡。

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1、金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资🌽🍎🍉🍊👅、科技企业并购贷款等相关试点，不断探索科技金融发展的新路径。养老金融大有可为，2035年银发经济规模有望达到30万亿。支持外资机构在理财投资、资产配置🍋👢👚、保险规划等方面加大布局🤍。银行保险领域限制性措施已基本取消🥒🍓，探索在更宽领域、更大幅度上加大开放力度。

2、国泰海(hai)通证(zheng)券表示(shi)，大国博弈加剧是长期趋势，和平需要保卫，加大国防投入是必(bi)选项，国防军工长期趋势向(xiang)好。申(shen)万宏源最新(xin)研报重申(shen)“加大国防(fang)军工关(guan)注度”。