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7月9日是83国“对等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国(guo)家税(shui)率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看，推迟谈判时间或者延长“对等关(guan)税”暂(zan)缓(huan)期的(de)概率较大。中美“对等关税”暂(zan)缓期截止(zhi)日是8月12日，目前仍处在谈判关键期，若(ruo)未能突破(po)分歧，关税战可能存在反复

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1、⚑ 中观景气和行业推(tui)荐：关注中报业绩预计(ji)改(gai)善或持续较高(gao)增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置(zhi)以(yi)及高频景气指标，预(yu)计(ji)中报业绩有望延续较高增速或(huo)改(gai)善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电(dian)子、运营商、软(ruan)件等；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利(li)或有(you)改(gai)善(shan)，如汽车、光伏、自动化(hua)设(she)备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副(fu)产(chan)品(pin)、家电、家具、饰(shi)品、美容护理等零售领(ling)域盈利(li)有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性(xing)或受限(xian)，中报(bao)业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务(wu)和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工(gong)业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚(gun)动均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业(ye)景气和交易(yi)等维度，7月份行业配置方面重(zhong)点围绕中(zhong)报(bao)业(ye)绩预(yu)期增速(su)较高或者有所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生(sheng)物（化学制药）、国(guo)防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机(ji)等。

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