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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行👚💋，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥕，财政指数的发力和消费的韧性🌽，使得二季度总需求增速进一步边际改善👠💔，使得即将到来的中报业绩期🩰🍑😡💘，在科技👄🍈、消费🍅👿🥥💟、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👗🌽。在流动性和增量资金方面👠🧡👙，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👜👅🥝、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👚🍑💛，我们称之为牛市阶段II🥕💔。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍉💗👜🧄，7月科技风格占优的可能性较大👚。

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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓💋🍒👡，往往看不到太多场外增量资金🥒👘🥬😻。具体体现为🍅🩱🍌，市场快速反弹时💗，开户数脉冲式回升👙，但是随着市场陷入震荡💞👝🥑，又很快回到相对低迷的状态。

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用功程度：所谓懂投资的真正含义🩲，我个人的理解是懂得不投不懂👘🩰。但投资回报的好坏其实是取决于投资人能找到自己懂的、好的投资标的，这就需要很用功才能经常找到好的目标（巴菲特的标准是一年一个）🥻。像我这种等待苹果掉头上型的用功程度🥬🍊🍏👛，四年能找到一个就很不错了。（2012-08-27）

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2、周思聪：目前(qian)港股整体估值情况良好(hao)，无(wu)论是与(yu)自身相比，还是与(yu)其他(ta)国家市场对比，都具有较强的吸引力。从历史(shi)数据看，当(dang)前港股估值已回(hui)升至过(guo)去十年的平(ping)均水平，港股整体估值水平相对合理，但成长板块估值仍处于历史较低水平。