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那么此时，市场选择的(de)共性特征，就是在那个(ge)时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从(cong)而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段(duan)II，容易(yi)出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资(zi)金正反馈和抱团的方向(xiang)一(yi)定(ding)是当时空间相对(dui)最大(da)，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就(jiu)算估(gu)值因为资金行为出现一定程(cheng)度的泡沫化是“可以理解(jie)”的(de)。因此，我们也(ye)说，牛市阶段II市场(chang)往(wang)往会选择当时的主线或者赛道(dao)进行投资。

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在關(guān)稅(shuì)的不確(què)定影響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)(nei)部(bu)對(duì)(dui)未來(lái)的降息路逕(jìng)分(fen)歧(qi)加大。美聯儲仍保(bao)持了對年(nian)內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降息(xi)2次的(de)爲(wèi)8人(ren)，錶(biǎo)明美聯儲內部對降(jiang)息預(yu)期的分歧。6月議(yì)(yi)息會(huì)議后，市場(chǎng)(chang)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以上，對(dui)9月降息(xi)的預期從56.4%小(xiao)幅提陞至57.9%，且(qie)繼(jì)續(xù)維(wéi)持年內(nei)兩(liǎng)次降息預期，整體(tǐ)(ti)降息預期變(biàn)(bian)化不(bu)大。

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