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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元🥭🍋🧡，深市港股通净流入148.92亿港元🎒🩱。

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凱(kǎi)盛新能：公司(si)控股子公司自(zi)貢(gòng)新能源擬(nǐ)投資建設(shè)2000t/d光伏組件超薄封(feng)裝材料項(xiàng)(xiang)目，預(yù)計(jì)項目總投資約(yuē)爲(wèi)139，922萬(wàn)(wan)元。公司及自貢新能源另(ling)一股東(dōng)自貢市金馬(mǎ)産(chǎn)業(yè)投資有限公司將(jiāng)以貨(huò)幣(bì)方式對(duì)自貢新能源(yuan)衕(tòng)(tong)比例(li)增資50，000萬元，專項用于投資項目建設(she)。

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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月(yue)市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏(pian)大盤(pán)風格爲主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)(jia)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)(lai)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年7月市場(chang)風格相對(dui)均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外(wai)部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對(dui)美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成(cheng)脩(xiū)正(zheng)，對短期市場(chang)或有擾(rǎo)動。第三，央(yang)行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力(li)實(shí)施增量政筴”，關(guān)註(zhu)7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第四，市場交易咊增量資(zi)金層麵，近期在以伊衝(chōng)(chong)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場(chang)風險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于(yu)以上，我們認爲7月大盤風(feng)格相對佔優，成長價值風格或相對均(jun)衡。

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米赫利周日(ri)在接受 CNN Prima 新闻频道采访时(shi)称，利率需要维持在高于过去十年的水平。他补充道，**明(ming)年提高预算赤字的计划可能会加剧价格压力。

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1、尽管 Perplexity 的一位发言人表示，公司并不知(zhi)晓当前或未来的并购洽谈，但(dan)补充道：“世(shi)界上最优秀的原始设备制造商(shang)都希望为其(qi)用户(hu)提供最优质的搜(sou)索服(fu)务和最精准的人工(gong)智能，而 Perplexity 正(zheng)是如此，这一点不足(zu)为奇(qi)。”

2、供(gong)应方(fang)面，2025 年全球铁矿石发运量预计增加 1370 万(wan)吨左右。后续国内到港(gang)增量约 500-1000 万吨，而今年前五个月(yue)到港量同比 -2600 万吨左右，则(ze)全年外矿到(dao)港(gang)量同比减 1500-2000 万吨，过(guo)剩压力较(jiao)年初(chu)预期水平(ping)大(da)幅缓解。需求和库存方面，偏乐(le)观的假设下，短期钢企暂无大幅减产的预期，铁水节(jie)奏或类似于 2023年，阶段性下降至 235-240 万吨 / 天水平，整体三季度平均铁水 239 万吨 / 天(tian)，四季度平均(jun)铁水季节性下降(jiang)至 228 万吨 / 天(tian)。进(jin)而预估三季度总库存维(wei)持在 1.83-1.91 亿吨(dun)区间，低于去年同期水平。四季度随着铁水产(chan)量季节(jie)性下降，若发运没有明显(xian)下降，或将累库约(yue) 1500 万吨，有压力但也相对有限。而在四季度粗钢压减 1000-2000 万吨的悲观假设下，预计四季度铁矿累库压力明(ming)显增加。综上所述，全(quan)球供应(ying)释放低于预(yu)期，但预计(ji)四(si)季度需求端受政策影响，存(cun)在分化，建议在低估值区间阶段性把握反弹机会，同(tong)时若粗钢(gang)压减政策落地(di)，建(jian)议更多把握(wo)矿价承压下行的机会。