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北京商报讯(记者马换换王蔓蕾)6月29日晚间，用友网络(600588)披露公告称🍏💟🍍，公司已于6月27日向香港联交所递交了发行H股并在香港联交所主板挂牌上市的申请🩲🎒🍆🤬，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍊💛💌，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🩰，大盘风格略占优😡👅🍊。第二💛👠，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💔🎒👡🍅👛。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍈🍆，加力实施增量政策”💖🥕🌽，关注7月政治局会议的表述变化🌽🥻。第四，市场交易和增量资金层面🍉💘，近期在以伊冲突缓和后👅💝，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍄🍆。行业选择层面，展望7月份🥑，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🧅🎒、库存阶段🥬、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🍈🍑🍇、筹码分布🍈👡😈🩲👢、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🥿👞🍈👚、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）👗🍓💋、国防军工💔💖、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🩱、计算机等。赛道选择层面💔，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工🩱👙、创新药💋👅🍑。

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部(bu)分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游(you)需(xu)求(qiu)回暖或供给受限，价格同比较高增长(zhang)或有改善，相关盈利有望实现较高增长。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡，价格中枢较一季(ji)度环比抬升，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨(zhang)幅超45%。

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2、需(xu)求：上(shang)半年下游开工同(tong)比变动不大，且订单无明显增长，说明国内(nei)需求有(you)压力但以稳为主(zhu)。反(fan)观外需，塑料制品以及终端产品出口(kou)表现亮眼(yan)，对(dui)总需求形(xing)成重要(yao)补充。下半年出口仍有(you)不(bu)确定因素，预计下(xia)游制品(pin)对聚烯烃需求的支撑将减弱(ruo)，但(dan)国(guo)内逐步进(jin)入消费旺季，内循环和外循环互补，总(zong)需求或仍有支撑。

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1、田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等(deng)因素共同助力，上半年港股市场表现强势。市场呈现显著的结构性特征，例如，医疗保健方向涨幅约50%，科(ke)技方向涨幅近30%，以及新消费等(deng)板块领涨。尽管4月受外围摩擦冲击，但在财政加码、创新药审批松绑等政策(ce)对冲与AI商业(ye)化(hua)加速等因(yin)素共振下(xia)，市场快速(su)修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

2、經(jīng)中央軍(jūn)委批(pi)準，中國(guó)(guo)人民***海軍山東(dōng)艦(jiàn)航母編(biān)隊(duì)將(jiāng)于7月3日至7日訪(fǎng)問(wèn)香港，期(qi)間(jiān)編隊艦艇麵(miàn)曏(xiǎng)香港市民開(kāi)放蓡(shēn)觀(guān)。現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下。