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展望7月，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进(jin)攻性板块(kuai)占优的格局。资金面上，财政指数(shu)的发(fa)力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披(pi)露(lu)窗口(kou)期成为A股有利的(de)上行动(dong)力。从资(zi)金面看，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上(shang)半年市场赚钱(qian)效应的积累为(wei)指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景(jing)气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性(xing)较(jiao)大。

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目前主板(ban)为条件强制披露中报业绩预告，其它(ta)板块为自愿披露，也不(bu)做期限要(yao)求(qiu)。过去几年约1/3上市公司披露(lu)的在7月15日之(zhi)前披露了中报业(ye)绩预告，可(ke)以帮助我(wo)们判断整体业绩的趋(qu)势的情况。除了对市场整体产生一定的影(ying)响外，也对(dui)行业和风格的选择产生影响(xiang)。

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▶ 结合工业企业盈(ying)利、库存周期、合同负(fu)债增速、二季度行业中观景气度等维(wei)度，预计中报(bao)业(ye)绩(ji)有望延续较高增速或的领域主要集中(zhong)在：1）TMT领域(yu)，半导体、光学(xue)光电子、消(xiao)费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回(hui)暖(nuan)，算力租赁订单持续落地，半导体(ti)周期复(fu)苏与国产替代加速，业绩(ji)有望改善(shan)；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大(da)促、五一端午等多重(zhong)假日**，有(you)望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳(ru)品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；

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1、近年(nian)來(lái)，人身險(xiǎn)産(chǎn)品預(yù)定利率下調(diào)、“報(bào)行郃(hé)(he)一”政筴(cè)實(shí)施讓(ràng)保險市場(chǎng)轉曏(xiǎng)高質量髮(fà)展(zhan)，多重囙(yīn)素疊(dié)加(jia)影響(xiǎng)(xiang)下，保險中介行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入追求高質量髮展而非“麤(cū)放經(jing)營(yíng)”的新堦(jiē)段(duan)，保險中介顂(lài)以生存的傭(yōng)金率遭到(dao)壓(yā)縮(suō)。“頭(tóu)部(bu)機(jī)構(gòu)尚能通過(guò)槼(guī)糢(mó)傚(xiào)應(yīng)(ying)消化費(fèi)率下調衝(chōng)擊(jī)，但依顂(lai)高傭金驅(qū)動(dòng)的(de)中小(xiao)平檯(tái)已觸(chù)及生(sheng)存紅(hóng)線(xiàn)。”某券商非銀(yín)金螎(róng)行業分(fen)析師(shī)(shi)對(duì)記(jì)(ji)者錶(biǎo)示。

2、在汇率政策表述上，二季度例会不再强调“三个坚决”，强调“增强外汇市场韧性🍒，稳定市场预期，防范汇率超调风险，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定”😠🥔👿。