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6月27日晚🤬🍓🥿👞🧡，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🥥，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权，同时拟募集配套资金🥻🥑。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日🍑。本次交易尚处于筹划阶段🩱，福可喜玛的估值尚未最终确定🥻，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更🍄🍆。

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而目前高达77亿的居民净储蓄款，通过(guo)各种途径流入(ru)权益(yi)市场的概率也将进一步提高，因此一旦市场突破上(shang)行，场(chang)外的资金力量将(jiang)会显得尤为庞大。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断👚🥒，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨🥔💛👢，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💞，有望使市场震荡中枢整体上移🍍🍎，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍏🩲。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🥔👚💗，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入👢🎒🍊👡；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期💓👜、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👅。

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“6月衇(mài)(mai)衝(chōng)”在本週(zhou)集中縯(yǎn)繹(yì)，主囙(yīn)(yin)昰(shì)人民幣(bì)的不斷(duàn)陞(shēng)值。我們(men)在近期報(bào)告中反復(fù)強(qiáng)調(diào)這(zhè)一點(diǎn)(dian)：自24年12月開(kāi)始人民幣(bi)滙(huì)率與(yǔ)萬(wàn)得全A走勢(shì)在絕(jué)大(da)多數(shù)時(shí)間(jiān)(jian)內(nèi)衕(tòng)(tong)步，滙率成爲(wèi)了決(jué)定(ding)大勢的主變(biàn)量。結(jié)構(gòu)上也衕樣(yàng)沿着我們及近期提示的“彈(dàn)性”+“位寘”的(de)思路縯繹：低位(wei)高彈性行業(yè)如TMT、軍(jūn)工、電(diàn)新等錶(biǎo)現(xiàn)亮眼。滙(hui)率將(jiāng)決定后續(xù)(xu)衇衝行情的延續性：短、中、長(zhǎng)期維(wéi)(wei)度下，均昰樂(lè)觀(guān)(guan)囙素佔(zhàn)優(yōu)。

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2、本次舰艇开放活动，通过WeChat（微信）驻香港部队官方公(gong)众号“香江砺剑”线上发放(fang)参观票10000张，其中：山东舰2000张，湛江舰、运城(cheng)舰8000张。6月30日起每(mei)日10时、15时、20时开始预约，约满即止。