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行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，今(jin)年以來(lái)多(duo)數(shù)線(xiàn)索的行情底色仍(reng)昰(shì)(shi)流動(dòng)性(xing)驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)，景氣(qì)線索(suo)佔(zhàn)比依舊(jiù)(jiu)處(chù)于低位，且多數領(lǐng)域EPS改善彈(dàn)性難(nán)以支撐(chēng)估值空間(jiān)的大幅(fu)擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此，相(xiang)較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰低位佈(bù)跼(jú)，善用賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)(tong)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動、槼(guī)(gui)避過(guò)(guo)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。

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盈利方面🍍，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🥕🍎，TMT逆势改善🍈👅😈，资源品、必需消费、中游设备保持正增💘🍇🍒🍌。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💋👿👗，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥝👙👄，半导体、光学光电子🍆、消费电子👢🍑🥝、运营商😡🍍💖、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍒💖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域💝👗🥻，部分领域景气度有所回暖🥕😈，中报盈利或有改善🩱🍊🥒👜💗，如汽车💓、光伏、自动化设备等👙🤬💕🍑；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**👢，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍒🥝🩲、家电👗🍆💋、家具、饰品👅🩲、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🍅💗；此外贵金属、燃气、电力👚、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善🩱🩱。

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1、展望7月，市场可能会呈现指数突破(po)上(shang)行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的(de)格局。资金面上，财政指(zhi)数的发力(li)和(he)消费的(de)韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边(bian)际改善，使(shi)得即将到来的中报(bao)业绩期，在(zai)科技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。从资金面(mian)看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势(shi)依(yi)然存在，上半年(nian)市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条(tiao)件。风格方面，从当(dang)前景气趋势(shi)和产业(ye)趋(qu)势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27🥕🤬👙🧅，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%💘、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升👚🥬，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27🎒🍌😡，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🍑🎒，其它主要宽基指数转为看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄🧅👄👜，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面，ETF资金出现止盈🍆💖😻🍑，股票型ETF资金整体呈现净流出🥔🥕，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向🥥。