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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说🍓🌽👜🧄🍄，第一😠👙🍌，从历史来看🥔，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动💕🩱🍑。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🧅🍊🍎🍆🍊，近期在以伊冲突缓和后🧄🍑👿🍆👗，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍓👡🥾。行业选择层面💋🥭，展望7月份👜💓👄💖，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利💯🥕💋、库存阶段👡💘🍉🍒、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值🥻、交易🥬🌽、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）🩰💝🥑、医药生物（化学制药）🩳🥾🍏💌、国防军工🍎🥦、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池💔、国产算力、非银金融👗👅🍇💔、国防军工🥦😈、创新药💘🩱💕。

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“老旧小区改造是复杂的综合性工程👠💛，我们协助建设方在工程规划阶段就算清投入和收益😡🍎，更好实现资金平衡。”全程参与富丽小区改造的国开行江西分行客户经理邵添夏介绍，改造主要以道路硬化、管网改造等基础类和停车位改扩建等完善类项目为主👙👿，定下改造方案后基本上就能算清改造成本。

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IFBH 成立于2013年，源自泰国饮料制造商 General Beverage 分拆的国际业务🍄，总部位于新加坡，主要将 if 即饮天然椰子水引入中国内地市场😻，核心品牌为 if 和 Innococo👄🍆。if 品牌聚焦于为消费者提供天然健康的泰式饮料及食品，依据不同消费者口味设计产品概念🍆💓；Innococo 品牌则旨在提供传统运动功能饮品的健康替代品。

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美国一季(ji)度实际GDP年化(hua)季环比终值 -0.5%，预期 -0.2%，初值(zhi) -0.2%，降(jiang)幅高于市场预期，叠加美联(lian)储官(guan)员戴利释放鸽派信号，市(shi)场对美联储7月降息预期有所升温。往后(hou)去看，关税的影响在美国通胀(zhang)和增长数据可能逐渐得到体现，在美国重要(yao)经济数据出炉前(qian)后，市场将修正对(dui)美联储9月的降息预期(qi)，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶(jie)段性扰动。但考虑到美国(guo)经济增长放缓趋势，下半年(nian)美联储重启降息概率仍较大。

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1、5月LCD 出货量三个月滚动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货量为19.60百万个，月环比上行4.81%🥬，同比降幅收窄至-7.11%🧄😡，三个月滚动同比由正转负至-8.73%（前值为0.65%）🍎；NB LCD 出货量为36.50百万个👛，月环比上行 11.96%，同比增幅收窄至10.27%🥒🤍🍎，三个月滚动同比增幅收窄 9.15个百分点至15.58%💔👗；LCD 显示器出货量为14.30 百万个，月环比上行 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比增幅收窄 4.52个百分点至 0.49%。

2、配寘方麵(miàn)(mian)，相較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟(gen)隨(suí)，更優(yōu)的筴(cè)畧(lüè)昰(shì)低位佈(bù)跼(jú)，善(shan)用賠(péi)率思維(wéi)(wei)，等待勝(shèng)率(lv)催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)(yun)用交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動(dòng)、槼(guī)(gui)避(bi)過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。噹(dāng)下仍處(chù)于第二輪高(gao)低切週期中。