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（1）供应方面💔💖🍇🥦，2025 年全球锡生产面临诸多扰动，佤邦复产时间不断推迟，印尼精炼锡生产和出口恢复偏慢，刚果（金）动乱导致 Alphamin 停产及当地手工采矿受到冲击🍇👅👝，国内银漫矿业因安全事故停采，均加剧了市场对供应的担忧。不过👛👄，当前大部分国家或地区供应扰动已逐步平息，唯有缅甸佤邦复产节奏仍存变数，此外征收 30% 的实物税也会减少出口中国的量。据此，我们预计 2025 年全球矿山和精锡产量将分别增长 1.2% 和下降 0.2% 至 28.6 万吨和 37.1 万吨，中国精锡供应量将增长 1.5% 至 19.1 万吨。

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1、我们在刚刚发布的中期策(ce)略观点中(zhong)提到(dao)， A股的表现存在(zai)5年周期规律(lv)。每(mei)五年周期的上行周(zhou)期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分(fen)为(wei)三(san)个阶段。当然阶段的划分有一定主观性(xing)，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

2、融资资金已经连续两个月净流入，且净流(liu)入规模在6月进一步(bu)扩大至373亿元，显示当(dang)前市场风险偏好整体较高(gao)。并且从历史看，私募基金、融资余额、存在显著的正向联(lian)动关系，尤(you)其(qi)是在市场上行阶段呈现相(xiang)互强化的特征。私募基(ji)金（尤其是量化对冲基(ji)金）需通过融资(zi)融券实现多空策略和套(tao)利交易，例如通过融资加仓放大(da)收益，因此私募基(ji)金规模扩张带(dai)来(lai)的(de)杠杆需(xu)求会(hui)驱动(dong)融(rong)资余额上升。在这些资金的强(qiang)化作用下，整个市场交易活跃度明显提升。