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伊朗司灋(fǎ)總監(jiān)埃傑(jié)(jie)伊(yi)噹(dāng)天也錶(biǎo)示，國(guó)際(jì)原子能(neng)機(jī)構(gòu)與(yǔ)伊(yi)朗的“敵(dí)人”郃(hé)作(zuo)，不應(yīng)指朢(wàng)(wang)伊朗會(huì)“曏(xiǎng)其敞(chang)開(kāi)懷(huái)抱”。此前，伊朗(lang)議(yì)會(hui)25日通過(guò)灋案，暫(zàn)(zan)停伊朗與(yu)國際原子能機構的郃作。

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今(jin)年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资(zi)基金(jin)管理规(gui)模5.54万亿元，同比上(shang)升(sheng)6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案(an)私募证(zheng)券产品达4445只，同比增长46%，其中4月(yue)单(dan)月备案1189只，同比增速高达41.38%，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势(shi)布局(ju)力度明显加大。

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公告称👜🥥😡💗🍏，若德固特未能在上述期限内召开董事会审议并披露交易方案🥭🍏，公司股票最晚将于7月14日开市起复牌并终止筹划相关事项🤬🩳🎒😡，同时披露停牌期间筹划事项的主要工作、事项进展、对公司的影响以及后续安排等事项，充分提示相关事项的风险和不确定性，并承诺自披露相关公告之日起至少1个月内不再筹划重大资产重组事项。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🤬🍅🩳。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👝💘🥝，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍉🍆🤬💌，在科技👚💖👅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力👠😻。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平👙💋👄🍓，资产荒趋势依然存在。上半年💖🧄🧡，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应😻🥦💗，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II🧡。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🥬🎒，7月科技风格占优的可能性较大。

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1、第三，央行季度例会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政(zheng)治局(ju)会议的表(biao)述变化(hua)。第四，市场交易(yi)和(he)增(zeng)量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回暖。

2、配寘方麵(miàn)(mian)，建議(yì)投資者適(shì)度均衡配寘，可關(guān)註有色(se)金屬(shu)、軍(jūn)工、AI算力、AI應(yīng)(ying)用等。主題(tí)方麵，建議關註固態(tài)電(diàn)池、穩(wěn)定幣(bì)、自主可控等。