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过去今年7月(yue)政治局召(zhao)开后对经济的定调对于后续的市(shi)场表现产生至关(guan)重要的影响，目前(qian)的经济(ji)数据尚可，但是下半年的预期目前有所削弱，7月政治局会议能否进一步强化稳增长的(de)预期从而稳定经济预期值得关注。

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伊泰B股是由内蒙古伊泰集团独家发起🍓，募集设立的B股上市公司。公司是以煤炭生产🥔🍇、运输、销售为基础🥻🥿🍋👡😻，集铁路与煤化工为一体的大型清洁能源企业，为内蒙古自治区最大的地方煤炭企业及中国大型煤炭企业之一。

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进入牛市阶段II，开户数大幅(fu)攀升，银(yin)证转账会大幅增加，个人投资者加速入场；与此同时，融资余额也(ye)开始大幅攀升；基(ji)金(jin)流入大幅放量，进入资金正反馈阶段。呈现“资金(jin)流入——市场上涨——驱动资(zi)金进一步流入”的强烈正反馈。这个过程只要(yao)不被政策或者(zhe)其(qi)他外力阻断(duan)，可以推动指数上行较大的幅度。牛市阶段II呈现明显的(de)资金(jin)驱动的特征(zheng)。

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不过，也要承认当下行情距离牛(niu)市启(qi)动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构(gou)性改善还不是牛市(shi)级别(bie)。各(ge)类(lei)资金预期依然割(ge)裂，关注基本面趋势的投(tou)资者相对谨慎。短期可能还有(you)博(bo)弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中(zhong)枢偏高(gao)震荡市(shi)判(pan)断。

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1、🏮 后续如何演绎🥦💗🍏🍆？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断😈💌👅🥝，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👅，而是依然将呈现一定的震荡特征🥒🍄🥬👗😡。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移💝🩳，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍋🩰。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征💯🍉，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力👿🥒🥝🍎，更多采取观望🤬、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外👚，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💟🥿。

2、但是，市场真正能够有效突破扭亏阻力位🥒💞🥝🧄🥦，需要股票本身发生变化🍒。从历史来看，市场有效突破扭亏阻力位进入牛市阶段II👞💛，往往是基本面的力量💋🧡。重要的信号都是盈利增速转正并加速改善。唯一一个例外是2015年👙🍌，进入牛市阶段II完全是杠杆资金趋势的自我强化或者正反馈👝👚🥦🥑🍇。