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全毬(qiú)降息空間(jiān)再(zai)度打開(kāi)，A股“穩(wěn)中曏(xiǎng)好”延續(xù)。海外方麵(miàn)，儘(jǐn)筦(guǎn)美聯(lián)(lian)儲(chǔ)內(nèi)部分歧仍較(jiào)大，但隨(suí)着地緣(yuán)(yuan)風(fēng)險(xiǎn)降溫(wēn)咊(hé)油價(jià)迴(huí)落，市場(chǎng)已開啟(qǐ)降息交易；國(guó)內方(fang)麵(mian)，受益于中長(zhǎng)期資金的持續入市，年初至今A股指數(shù)中樞(shū)逐漸(jiàn)擡(tái)陞(shēng)。本週A股成交放量咊賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)(ying)擡陞，投資者風險偏好明顯(xiǎn)迴煗(nuǎn)竝(bìng)再度打開震盪(dàng)(dang)中樞上(shang)沿。展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我國貨(huò)幣(bì)政筴(cè)(ce)的製約(yuē)明顯減(jiǎn)弱，國內政(zheng)筴“穩增(zeng)長”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國內外降息空間打(da)開將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值的擡陞。

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► 稳定型回报：存款🍊🍅、国债🩳👄、黄金与部分ROE稳定的分红板块。1）实际上🩲🍈🎒，分红率是一个比较概念🍒💝🥔👝，虽然从过去到今年整体分红率有所回落，但在整体经济回报和国债利率下行的情况下🥬👘🍌，稳定回报或保值资产依然有其长期配置价值🍄🩳🩰🍈，尤其是可以在市场整体增长空间尚未打开的前提下，作为阶段性下行的对冲工具。实际上，过去三年如果持续持有银行，基本上是全市场最好的策略之一，一直在上涨且跑赢🥬👝👡👛👅，也证明了分红是一个比较的概念；2）不过需要注意的是🥾👄，分红其实也在持续“缩圈”，从过去几年的建材、石油🧄🥦、煤炭等盈利与基本面现今承压的板块逐步缩小到银行、电信服务与公用事业等ROE至少是稳定的板块，因为ROE和现金流稳定才能保证分红🍓。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计👢，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新🍒😡💟💓、文化旅游消费等领域💖💛😡🥥🧡。其中，多地出台政策推动家电💖、汽车等大宗消费相关更新升级政策👝。2）资本市场方面😡💋，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发💟🎒👚，6月18日，在陆家嘴金融论坛上👿，央行👜🩰🤍，证监会💝🩳，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力🍊🩲👛，医药生物等持续发布。

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截面波动(dong)率来看，最近一周沪(hu)深300、中证(zheng)500指数(shu)成分股横截面波(bo)动率环比上周上升，短(duan)期Alpha环境好转；最近一周中证(zheng)1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱(ruo)。

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2、从估值方面来看，Wind数据显示，截至周四（6月26日）收盘🩳🍈🥦🍊💛，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位👜🤬👜😻😡，中长期配置性价比凸显。