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综合市场分析来看💝👛🍄🥔，例会提法的变与不变均值得关注。比如🍅💟，在货币政策态度上🍒，虽然删去了“择机降准降息”🥻，但央行维持了“货币政策适度宽松”的表述，央行支持性的政策思路仍未转变，短期内再次实施降准降息的紧迫性有所降低🍄🍏👞👘。下一步，金融政策仍然有较大的实施空间。

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刘益谦用朴素的语(yu)言讲述(shu)文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘，铭文(wen)133字，是周宣王时重要辅臣尹吉(ji)甫所(suo)制，“它既(ji)是文献资料，也(ye)是(shi)诗经文化的见(jian)证”；比如明代半边玉玺，“残的一面让我想到断臂维纳斯，有(you)尊(zun)严，也(ye)有破碎后的(de)温度”；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏(cang)菩萨，“有一种(zhong)说不出的震撼力量，是历史留下的注视”。

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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月，市场可能会(hui)呈现指数(shu)震荡(dang)蓄力，大盘、质量类(lei)指数相对占优的格(ge)局。总体来(lai)看，宽(kuan)基指数在六月偏震荡的概(gai)率较大。而基本面、流动性和监管环境更加有(you)利于权重、质量(liang)类风格的表现(xian)。实际情况来(lai)看，6月市场走势维持了震荡的趋势(shi)，指数表现相对均(jun)衡(heng)，差距不大。市场6月中上旬，由(you)于伊以冲突(tu)的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和，市场重回到反弹的态势，并(bing)且完成了多个指(zhi)数的突(tu)破。科技风格明显占优，科技龙指数表(biao)现(xian)较好。

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去年底以来的市场表现有几个典型特点：1）每一次反弹都容易透支后回落🍉，既有市场本身流动性驱动容易导致亢奋的原因，也有一开始预期打得过高过满所致👛🤍👠，例如924后对财政发力的预期👄🍍👄💓🧡，以及春节后对AI投资和商业化落地的预期；2）但回调后的底部都高于此前，这说明不论是财政还是产业趋势😈，都是有效果的💯🥭，只不过一开始市场预期的效果太高🍇💌🍇💝，“想得太多”；3）每一次都是通过回调后再实现板块和风格切换，如对等关税后从互联网切换到新消费与创新药。

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1、港股(gu)。港股风险溢价仍在低位，流动(dong)性面临收缩风险，短期或维持震荡(dang)。目前(qian)港币兑美元仍在7.85左右低位，短期内关注金管(guan)局流(liu)动性操作(zuo)及(ji)Hibor利率走势对港股情绪影响。行业配置方面，AI叙事延续(xu)；产业趋势推进下港股创(chuang)新药(yao)仍值(zhi)得关注。

2、結(jié)郃(hé)上述公式來(lái)看，2025年前五(wu)箇(gè)月(yue)，居民存欵(kuǎn)搬傢(jiā)至(zhi)非銀(yín)(yin)機(jī)(ji)構(gòu)的槼(guī)(gui)糢(mó)約(yuē)爲(wèi)6.2萬(wàn)億(yì)，這(zhè)一(yi)槼(gui)糢昰(shì)2009年以來的最(zui)高值；而銀行體(tǐ)(ti)係(xì)曏(xiǎng)非銀機構投放資金槼糢(mo)僅(jǐn)有2000億，低于2009年~2025年銀行體係曏非銀機構投放8000億(yi)左右的均值。與(yǔ)之對(duì)(dui)比，2015年前五箇(ge)月，居民存欵搬傢槼糢僅(jin)1.6萬億，銀行(xing)體係投放(fang)槼(gui)糢約3.4萬億。