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綜郃(hé)以上，行業(yè)配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)(bao)業績(jī)預(yù)期增速較(jiào)高或者有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點(dian)關(guān)(guan)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)(ji)械（自動(dòng)化設(shè)備(bèi)）、醫(yī)藥(yào)生(sheng)物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)工(gong)、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。

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結(jié)郃(hé)自上而下行業(yè)産(chǎn)能(neng)齣(chū)清、新消費(fèi)崛起與(yǔ)定量評(píng)(ping)分結菓(guǒ)，本期推薦(jiàn)關(guān)註電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)械（自動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)(bei)）、醫(yī)(yi)藥(yào)生物（化學(xué)製(zhi)藥）、國(guó)防軍(jūn)工、有色金屬（工業金屬(shu)、貴(guì)(gui)金屬、小金屬）、計(jì)算機等重點(diǎn)行業。

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28日上(shang)午，伊朗首都德黑兰举行隆重葬礼，悼念在以(yi)伊大****中遇(yu)难的(de)60多(duo)位高级将领、核科学家(jia)、新闻工(gong)作者和妇女儿(er)童(tong)等，其中(zhong)包括伊朗武装(zhuang)部队前总参谋长****·巴盖里、伊朗***革命卫(wei)队前总司令萨拉米等人。

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1、⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日👜🤍💖😻👡，6月重要政策约148个。具体来看🍇，1）总量政策方面👞，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新🥥、文化旅游消费等领域。其中👄🤍，多地出台政策推动家电💞🩲🥝、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面👄🥔🍄，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发😈🥝👄，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会😈💟🥥🧅，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施💗💗，积极推动金融开放合作以及高质量发展💔🥬👝。3）产业政策方面🧅🌽，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布💗👠🍄。

2、付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善🥿，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会💌，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🥝。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向，美元长周期走弱，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观🩲🩲🥬。