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周思聪：下半年投资主线(xian)预计围绕成(cheng)长性行业展开，优质的科技资产(chan)、新兴消费行业(ye)值得关注，成长风(feng)格或持续占优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线(xian)。2025年智(zhi)能驾驶渗透率有望快速提升，相关整(zheng)车厂、汽车电子(zi)企业及汽车(che)零部(bu)件(jian)供应商(shang)迎来投资机(ji)会。医药领域(yu)方面，创新药是核心主线，行业(ye)有望迎来系(xi)统性投资机(ji)会。长(zhang)期来看，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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景气(qi)方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金(jin)属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服(fu)务板(ban)块空冰洗彩零售额四周滚动(dong)均值同(tong)比增幅收窄，金融地产中(zhong)商品房销售累计同比降幅(fu)扩大，公用事业燃气价(jia)格上行。

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唐晨(chen)：从风险溢价(jia)来看，恒生指(zhi)数相对10年期中国国债利率的风险溢价约(yue)为8%，相对10年期美债利率的风险溢(yi)价约为5%。从市盈率来看，港股预测(ce)市盈率为10.6倍，处于(yu)过去十年间35%分位数。

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从2013年至2024年历(li)史统计来看，A股在7月政治(zhi)局会议前，上涨概率相对较小，在会议后上涨概(gai)率相对较(jiao)高。在(zai)会议后，中证1000上涨概率(lv)最高，超过70%。

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1、IT之傢(jiā) 6 月 30 日消息，據(jù)中(zhong)新網(wǎng) 6 月 26 日報(bào)道，中國(guó)首(shou)箇(gè)海洋領(lǐng)(ling)域開(kāi)源大糢(mó)型 OceanGPT（滄(cāng)淵(yuān)(yuan)）在淛(zhè)江杭州髮(fà)佈(bù)。

2、此外，摩根士丹利发布研报称，日前，国家新闻出(chu)版(ban)署公布6月游戏发行审批，《鹅(e)鸭杀》（《Goose Goose Duck》）名列其中(zhong)。《鹅鸭杀》是一款正版授权的社交(jiao)推理手游，在Steam Hub上拥有12万粉丝，每月(yue)活跃(yue)玩家达2万。游戏(xi)将于6月26日启动Beta测试，金山软件则是其在中国的独家代理商。大摩认为，除了(le)即将推出的《解限(xian)机(ji)》外，这款游戏对金山软件2025年的游戏渠道是一个有意义的(de)新增项目(mu)。