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网友：比尔·米勒（Bill Miller）这次金融危机亏掉了老本，连续15年战胜指数🎒👄，但一年的亏损就把15年的利润搞没有了，亏的比赚的多🍄。他是不是太高估自己了？以前觉得他是个价值投资者，这次危机中露出原形了，他曾经在安然公司上栽跟头🍅🍉👘🧅，这次又在房地美等企业上栽跟头🍉💘💟💌🎒。其实价值骗子还蛮多的。所以你对多少次都无所谓🍇👄，关键是错的时候千万不要损失太大👙，这涉及安全边际😻。

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2、需求：国内方面纵观整个一季度，春节(jie)期间(jian)下(xia)游开工降至低位，基本符合市(shi)场预期，但春节后(hou)恢复高度有限，内需支撑相对有限(xian)。二季度来(lai)看，4-5月份仍(reng)处于旺季，下游(you)开工(gong)回升，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材开工率在6月逐步下降。下半年预(yu)计整体表现仍较为(wei)稳定，重点关注“金九银十”对PVC需(xu)求的带动情(qing)况(kuang)。出口方面，一季度(du)前半段受BIS认证延期，以及关税政策真空期的影响，市场有部分(fen)抢出口行为，出口量同比(bi)大幅增加，出口迎来放量。二(er)季度临近印度BIS认证时间，虽然(ran)出(chu)口环比表现趋稳，但(dan)较去年仍有(you)较(jiao)大(da)增幅，随着6月底认证的再次延期，预计下半年出口(kou)表现依旧较好。

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德固(gu)特2025年一季报(bao)显示，公司一季度营业收入为1.25亿(yi)元，同比下降31.19%；归母净利润为2367.3万(wan)元，同比下降53.24%。

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据悉，这场历时三个多月的大型展览🥔👝，以古代文明为题🥭💖👝🩱，集中呈现刘益谦私人收藏中具有重要历史和艺术价值的百余件文物。展览期间🍎🥦🩲👗，展览总策划、龙美术馆创办人刘益谦常常出现在展厅，签书💓🤬💞💖🧡、导览🍒。闭展当日下午💔🧅，他再一次来到展厅，为公众带来一场长达两个半小时的公益导览🥕👚。

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1、展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科(ke)技非銀(yín)等(deng)進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)優(yōu)的格(ge)跼(jú)。從(cóng)基(ji)本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)(fei)的韌(rèn)性，使得二季度(du)總需求增速進(jin)一步邊(biān)際(jì)改善(shan)，使得(de)即將(jiāng)(jiang)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造領(lǐng)域均存在業績邊際改善的可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。儘(jǐn)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半年承壓(yā)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)財政政筴(cè)的(de)支持下，預計下半年(nian)總需(xu)求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)(ji)齣現衰退或顯著下行的可能性較(jiào)低(di)。在流動性咊增量資金方麵，目(mu)前利率仍處(chù)于較低水(shui)平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依(yi)然存在。上(shang)半年，無(wú)論(lùn)(lun)昰基金淨(jìng)值還(hái)昰箇(gè)股的漲(zhǎng)幅中位數均達(dá)到正5%左右，進一步積纍(léi)了今年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)爲(wei)指(zhi)數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現(xian)象在2020年也齣現過(guò)，我(wo)們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)(feng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨勢咊産業(ye)趨勢(shi)來看，7月科技(ji)風(feng)格佔優的(de)可能性較大。

2、那么此时，市场选择的共性特(te)征，就是在那个时代盈利增速(su)相对较高，同(tong)时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶(jie)段II，容(rong)易(yi)出现增量资金的正(zheng)反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一(yi)定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业(ye)，也就是说，就(jiu)算估值因为资金(jin)行为出现一(yi)定程度(du)的泡沫化是“可以(yi)理解”的。因此，我们也说，牛市阶段II市场往往会选择当时(shi)的主线或者赛(sai)道进行投资。