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最終6月的行業(yè)(ye)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)(rao)伊朗以色列衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)的石油石化、貴(guì)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)工軍貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)；全(quan)毬(qiú)算力需求確(què)定性迴(huí)陞，海外芯片龍(lóng)頭(tóu)(tou)大漲帶動(dòng)等思路展開(kāi)。通信、有色、非銀(yín)、電(diàn)子、軍(jun)工領(lǐng)漲(zhang)。

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1、唐晨(chen)：港股整体有(you)望呈现震荡向(xiang)上(shang)的(de)趋势。在上半年积累了较高收益、风险偏(pian)好水平也较高的(de)情况下，阶段性调整是合理的。预计(ji)四季度(du)有估值切换的机会，同时，资金面可(ke)能有更多的边际变化。

2、近期A股科技板块(kuai)强势反弹，背后是宏观风险(xian)缓解与市(shi)场(chang)风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息(xi)，大幅缓解市场地缘(yuan)政治担忧，原(yuan)油价格显著回落(luo)，带动通胀预期下降，流动性环境改善，全球权(quan)益资产价格上涨；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是(shi)在以伊(yi)问(wen)题上(shang)的处理降(jiang)低了市场对其潜在执政(zheng)不确定(ding)性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原(yuan)因，故近期美元资产(chan)回流，美股强于(yu)欧股、黄金走弱、美债(zhai)收益(yi)率(lv)回落，形成与一季度全球资产组(zu)合相对的“反向(xiang)组合”。美债收益率下行和纳斯(si)达克指数走强，不仅(jin)从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块。