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⚑ 中(zhong)观景气和(he)行(xing)业推(tui)荐：关注(zhu)中报业绩预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企(qi)业盈利同比增速(su)转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所(suo)处库存周期(qi)位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改(gai)善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报(bao)盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善(shan)。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品(pin)板块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游(you)制造(zao)领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅(fu)收窄，金融(rong)地产中商品房销售(shou)累计同比(bi)降(jiang)幅(fu)扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利、行业景气和交易(yi)等维度，7月份(fen)行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速(su)较高或者有所改善的领(ling)域布局，行业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设(she)备）、医药生物(wu)（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计(ji)算机等。

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