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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说(shuo)，第一，从历史来看，近十(shi)年7月(yue)市场风格(ge)相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通(tong)胀和就业数据可能导(dao)致市(shi)场对美(mei)联储降息(xi)预期形成(cheng)修正(zheng)，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例(li)会(hui)提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市场交易和增(zeng)量资金层面，近期(qi)在以伊冲突缓和后，A股权重板(ban)块上涨，市(shi)场(chang)风险偏好整体回暖。行业选(xuan)择(ze)层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气(qi)度等多个维度判断业绩修复的领(ling)域。结合中观(guan)景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械(xie)（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金(jin)属、小金属(shu)）、计算机等。赛道选(xuan)择层面(mian)，7月重(zhong)点关(guan)注五大具备(bei)边际改善(shan)的赛道：固态电池、国产算力(li)、非银金融、国防军工、创新药。

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8、中國(guó)人民銀(yín)行6月27日更新的非銀行支(zhi)付機(jī)構(gòu)重大(da)事項(xiàng)(xiang)變(biàn)更許(xǔ)可信息公示(shi)顯(xiǎn)示，衕(tòng)意拉卡拉支付股份有限公司主(zhu)要股東(dōng)(dong)聯(lián)想控(kong)股股份有限公司(si)持股比例由26.54%降至23.54%。

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展望后市，7月份市场将迎来(lai)一些更为清晰的交易抓(zhua)手，但同时(shi)不确定因素也将(jiang)有所增(zeng)多，定价主线可能会(hui)围绕“内部(bu)政策酝酿+中报(bao)业绩披露+外部(bu)变化升温”做文章(zhang)，市场波动率也可能随之放大。届时(shi)，小盘股抱团(tuan)或有松动，市值风格可能向中盘(pan)有所倾斜，日(ri)历(li)效应也显示7月(yue)份中盘成长风格相对占优。

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