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2023 年(nian)初，何濤(tāo)從(cóng)一週去一次公司到(dao)一月去一次，顧(gù)(gu)慮(lǜ) “我坐在那，人傢(jiā)職業(yè)經(jīng)理人怎麼(me)搞變(biàn)革？” 員(yuán)工從空閑(xián)的辦(bàn)公室感(gan)受到(dao)權(quán)力流走(zou)，這(zhè)位聯(lián)郃(hé)創(chuàng)始人已昰(shì) “半退休狀態(tài)”。

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产能利用(yong)率提升下，FY25毛利率同比+0.8ppt至23.4%。费用方面(mian)，FY25销售/管(guan)理/研发(fa)费用率分别同比+0.1ppt/+0.1ppt/+0.1ppt至2.2%/8.1%/3.9%，均较为稳定；财务费用率同比-0.4ppt至4.4%。此外(wai)，公司(si)国内生产基地搬迁产生其他经营(ying)开支2.2亿港元。总体而言，FY25归母净利率同(tong)比+0.3ppt至2.3%。

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风险提(ti)示：国防军工ETF被动跟(gen)踪中证军(jun)工(gong)指数，该指数基日(ri)为(wei)2004.12.31，发布于(yu)2013.12.26。以上个股均为标的指数成份股，仅作展示，个股描述不作为任何形式(shi)的(de)投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制规则适时(shi)调整，其回测历史业绩不预示指数(shu)未来表现(xian)。基金管理人评估的本基金的风险等级为R3-中风险，适宜(yi)平衡型（C3）及以上投资(zi)者，适当性匹配意见请以销(xiao)售机构为准。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论、预测(ce)、图表、指(zhi)标(biao)、理论、任何形式的表述等）均只作(zuo)为参考，投资人须对任何自主决定的(de)投资(zi)行为负责。另，本文中的任何观点、分析及(ji)预测不构(gou)成对阅读者任何形式的投资建(jian)议，亦不对因使用本文内容所引(yin)发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩(ji)并不代表(biao)其未来(lai)表现，基(ji)金管理人管理的其他基金的业绩并不构(gou)成基金业(ye)绩表现的保证，基金投资(zi)需谨慎。

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🏮行业配置层面👚💕，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🥕👞🧡，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👙🧅，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🧄，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工💛🍇、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属🍑🎒🧄、啤酒等板块的轮动机会🍍；而另一方面👢👛，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向💔💛，结合估值、拥挤度位置🥒，短期风格层面继续关注科技🍊🩱，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💕🥿🍆🧡，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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1、衆議(yì)院咊(hé)蓡(shēn)議院的共咊黨(dǎng)人還(hái)達(dá)(da)成了一項(xiàng)協(xié)議，脩(xiū)改聯(lián)(lian)邦對(duì)州咊地方稅(shuì)釦(kòu)除的上限。這(zhè)一上限將(jiāng)維(wéi)持在(zai)衆議(yi)院(yuan)灋(fǎ)案設(shè)定的 4 萬(wàn)美元，但期限將限製爲(wèi) 5 年(nian)，而非 10 年。

2、紫光展銳(ruì)曾多次穫(huò)得國(guó)(guo)傢(jiā)(jia)科學(xué)技術(shù)進(jìn)(jin)步獎(jiǎng)，其中特等獎1次、一等獎2次，纍(léi)計(jì)申請(qǐng)專利超11000項(xiàng)，擁(yōng)有3G/4G/5G、多卡(ka)多待、多糢(mó)等覈(hé)心專利。