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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增(zeng)速较高(gao)或者有所(suo)改善的(de)领域布局，行业推荐重点关(guan)注：电(dian)子（半导体(ti)）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制(zhi)药）、国防军工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。

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国盛证券表示，从(cong)算力建设角度看，高密度、低功(gong)耗等已成为一致公认(ren)方向，CPO交换机有利于在(zai)scale up层面提高互联能力，帮(bang)助CSP更好的建设(she)更大规模的(de)集群。

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高盛表示，当出售投资符合客户利益时🍓🥔，会考虑这么做。一位女发言人说：“我们积极管理所有投资，始终高度注重运营纪律和价值提升。”

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展朢(wàng)7月，市(shi)場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上行，科技(ji)非銀(yín)等進(jìn)攻性闆(bǎn)(ban)塊(kuài)(kuai)佔(zhàn)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)(cong)基本麵(miàn)的角度來(lái)看，財(cái)政指數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使(shi)得二季度(du)總需求增速進一步邊(biān)際(jì)改善，使得即(ji)將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科技、消費、中遊(yóu)製造(zao)領(lǐng)域均存在業績邊(bian)際改善的(de)可能，半年報披露牕(chuāng)口期成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力。

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1、🏮行业配置层面🍉，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维👿💔🌽。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换💟🧄🩱😈，当下仍处于第二轮高低切周期中🍌😡🥔👘。以月度-季度维度的轮动视角看👛🍇🍉🥝，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后🍋🍑、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🥻、风电🥬🥿、游戏已陆续兑现外🍈🥾，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🤍👢🥿、电网设备、工业金属👘💛🤍、啤酒等板块的轮动机会👙🥭；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后🍏🩲，也需警惕银行板块的短期波动风险🧡👡👡💝。胜率方向，结合估值🍌、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技😻🥾，行业层面优选光模块/PCB👄🩰💖、国产算力链🥝👜，以及近期明显涨价的存储、小金属。

2、4、海关总署发布公告，在持续开展针对日本福岛核污染水排海的长期国际监测和中方独立取样监测且结果未见异常，日本**承诺保障输华水产品质量安全的前提下，根据我国食品安全法律法规和世界贸易组织《实施卫生与植物卫生措施协定》有关原则🍓，为维护消费者合法权益🥦，中方决定有条件恢复日本部分地区水产品进口。