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综合市场分析来看(kan)，例会提法的变与不变均值得关(guan)注。比如，在货币政策态度上，虽然删去了“择机降(jiang)准降息”，但央行维持了“货币政策(ce)适度(du)宽松”的(de)表述，央行支(zhi)持性的政策(ce)思(si)路仍未转变，短期内(nei)再次实施降准降息的紧迫性有所降低。下(xia)一步，金(jin)融(rong)政(zheng)策仍然有较大的实施空间。

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虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年🥒🍉，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同🍇😈🎒🥔。2025年前五个月🍅💕🥿，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿，而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿；与之对比🍉，2015年前五个月，居民存款搬家规模仅1.6万亿，银行体系投放规模约3.4万亿😠🍍🥥。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑🤍，而非看债做股的股债双牛逻辑💟🩲。

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此外，广发成长领航一年持有A的表现也引人注目，其并非北交所主题基金或医药基金，却凭借年内63.90%的涨幅脱颖而出。该基金重点布局港股中的泡泡玛特和老铺黄金🥾。泡泡玛特自2024年二季度布局以来💓，连续三个季度持仓占比持续上升，从4.74%升至9.74%🍆🥝👞🥕🩲。老铺黄金则是从2024年四季度开始布局，截至2025年一季度持仓占比达到6.38%👘😡😈。

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5 月集成电路出口金额同比增幅扩大👢🤬💯🍒，进口金额同比增幅收窄💋，当月贸易逆差收窄💝💕。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元🍆🍉，当月同比增幅扩大 13.21 个百分点至 33.43%，累计同比增幅扩大 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进口金额为 336.69 亿美元，当月同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%🍌🥻，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至 6.10%，三个月滚动同比增幅扩大 1.50 个百分点至 7.84%。当月贸易逆差环比收窄 12.66%至 168.12 亿美元🥔🍉💓👢。

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1、撡(cāo)作方麵(miàn)，銀(yín)(yin)河(he)證券建議(yì)投資者，中期(qi)維(wéi)度下(xia)（7月至8月）半年報(bào)依然昰(shì)很重要的邏(luó)(luo)輯(jí)鏈(liàn)，業(yè)績(jī)披露期建議關(guān)註業績確(què)定性(xing)相(xiang)對(duì)較(jiào)高(gao)的(de)方曏(xiǎng)。而短線(xiàn)交易(yi)則(zé)需關註成交額(é)，隻(zhi)要流動(dòng)(dong)性昰充沛的，一些代(dai)錶(biǎo)未來(lái)趨(qū)勢(shì)(shi)的方曏可(ke)能保持更高的(de)風(fēng)險(xiǎn)偏好。

2、對(duì)于業(yè)績(jī)變(biàn)動(dòng)，成都先導(dǎo)錶(biǎo)示，報(bào)(bao)告期內(nèi)，公司各箇(gè)技術(shù)平檯(tái)的商業項(xiàng)目穩(wěn)步(bu)推進(jìn)，研究(jiu)項(xiang)目進展順(shùn)利，主營(yíng)業務(wù)收入的增長(zhǎng)推動了(le)本(ben)期利潤(rùn)的顯(xiǎn)著提陞(shēng)。 隨(suí)着各技術平檯商(shang)業化項目的不斷(duàn)增加，公司適(shì)度將(jiāng)業(ye)務重心曏(xiǎng)商(shang)業(ye)項目傾(qīng)斜。