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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👗🩰💋👚👗，使得二季度总需求增速进一步边际改善💘🍌🍊🤍，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力🤍。尽管高频数据显示出口下半年承压👅，但是预计在积极财政政策的支持下💔，预计下半年总需求仍将保持平稳💗🥥，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🍌。在流动性和增量资金方面👘👙，目前利率仍处于较低水平🍊，资产荒趋势依然存在。上半年🍋🍒，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行👢💕🥾🍊、触发关键正反馈效应创造了有利条件🧅🍓，类似现象在2020年也出现过🥔🥥👠👠，我们称之为牛市阶段II🥦🥭。风格方面😡，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大💕🤍。

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公司內(nèi)部人也未必就懂自己(ji)公司，在噹(dāng)地住上(shang)半年怎麼(me)就一(yi)定能懂？搞懂一箇(gè)公司實(shí)際(jì)上昰(shì)沒(méi)有公式的，不然就可(ke)以在學(xué)校開(kāi)課(kè)教了。（2011-01-13）

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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈🍒🍊😻🤬，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制💞🍄。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大👡💋😻，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🤍🥔👠，粮油食品零售中枢上移👅👚👚🍋；家电受益于“以旧换新”加力扩围💛🍓，叠加“618”大额补贴🥿🍇，内需表现亮眼💝，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%😠👘👜🍌，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🥥💕；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%💯，主要受益于国补政策提振🍆🥥💓，智能卫浴🍄、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🩲🍓👗，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累💕🌽🥝👗。此外受益于金价上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速🥕🥑💖🥻；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上💕🩱，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 。

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1、在全球布局上，淡明资本的选择极具象征性：全球仅设两个办公室🩱，上海与新加坡总部并列🥑。不足20人的精干团队中，多数成员拥有淡马锡职业履历🥕💔💖，形成“轻量级团队、重型资本”的配置💝。

2、招银国际指出，复宏汉霖有能力从一家正在盈利的生物类似药公司，发展成(cheng)为生物制剂领域的领先企业，包括(kuo)HLX43、HLX22、斯鲁利单抗（Serplulimab）等多款正在研发(fa)的创新药临床数据均表(biao)现良好，相信发展潜(qian)力庞大(da)， 因此目标价从20.33港元(yuan)一举上(shang)调至61.98港元，维持“买入”评级。该行认为，复宏汉霖正(zheng)积极通过与药企合作，拓展全球生物类似药业务，旗下“汉曲优”（曲妥珠单抗）及斯鲁利单抗商业化(hua)表现(xian)强劲，而HLX14和HLX11的上市许(xu)可(ke)申请目前正(zheng)获FDA审查当中，相信可开拓(tuo)海(hai)外(wai)收(shou)入来源(yuan)。